◎云南土司
明洪武十四年，大军至滇，梁王走死，遂置云南府。自是，诸郡以次来归，垂及累世，规制咸定。统而稽之，大理、临安以下，元江、永昌以上，皆府治也。孟艮、孟定等处则为司，新化、北胜等处则为州，或设流官，或仍土职。今以诸府州概列之土司者，从其始也。盖滇省所属，多蛮夷杂处，即正印为流官，亦必以土司佐之。而土司名目淆杂，难以缕析，故系之府州，以括其所辖。而于土司事迹，止摭其大纲有关乎治乱兴亡者载之，俾控驭者识所鉴焉。
云南土司一
云南 大理 临安 楚雄 澄江 景东 广南 广西 镇沅 永宁 顺宁蒙化 孟艮 孟定(耿马安抚司附) 曲靖
云南，滇国也。汉武帝时始置益州郡。蜀汉置云南郡。隋置昆州，唐仍之。后为南诏蒙氏所据，改鄯阐府。历郑、赵、杨三氏，至大理段氏，以高智升领鄯阐牧，遂世其地。元初，置鄯阐万户府。既改置中庆路，封子忽哥为云南王镇之，仍录段氏子孙守其土。忽哥死，其子嗣封为梁王。
洪武六年，遣翰林待制王祎等赍诏谕梁王，久留不遣，卒遇害。八年复遣湖广行省参政吴云往，中途为梁使所害。十四年，征南将军傅友德、蓝玉、沐英率师至云南城，梁王赴滇池死，定其地。改中庆路为云南府，置都指挥使司，命都督佥事冯诚署司事。二月诏谕云南诸郡蛮。十五年，友德等分兵攻诸蛮寨之未服者，土官杨苴乘隙作乱，集蛮众二十余万攻云南城。时城中食少，士卒多病，寇至，都督谢熊、冯诚等撄城固守，贼不能攻，遂远营为久困计。时沐英方驻师乌撒，闻之，将骁骑还救。至曲靖，遣卒潜入报城中，为贼所得，绐之曰：“总兵官领三十万众至矣。”贼众惊愕，拔营宵遁，走安宁、罗次、邵甸、富民、普宁、大理、江川等处，复据险树栅，谋再寇。英分调将士剿降之，斩首六万余级，生擒四千余人，诸部悉定。二十五年，英卒，命其子春袭封西平侯，仍镇云南。
自英平云南，在镇十年，恩威著于蛮徼；每下片楮，诸番部具威仪出郭叩迎，盥而后启，曰：“此令旨也。”沐氏亦皆能以功名世其家。每大征伐，辄以征南将军印授之，沐氏未尝不在行间。数传而西平裔孙当袭侯，守臣争之，谓滇人知有黔国公，不知西平侯也。孝宗以为然，许之。自是，遂以公爵佩印，为故事。诸土司之进止予夺，皆咨禀。及承平久，文网周密，凡事必与太监抚、按、三司会议后行，动多掣肘，土官子孙承袭有积至二三十年不得职者。土官复慢令玩法，无所忌惮；待其罪大恶极，然后兴兵征剿，致军民日困，地方日坏。大学士杨一清等因武定安铨之乱，痛切陈之。黔国公沐绍勋亦以为言。虽得旨允行，亦不能更革。驯至神宗之世，朝廷惰媮，封疆败坏日甚一日。缅、莽之叛，皆土官之失职者导之。虽稍奏肤功，而滇南丧败，卒由土官沙定洲之祸。
沙定洲者，王弄山长官司沙源之子也。源骁勇有将材，万历中，数从征调有功，巡抚委以王弄副长官事。继以征建水功，以安南长官司废地畀之。后征东川、水西、马龙山等处，全云南会城，称首功，累加至宣抚使，时号沙兵。定洲，其仲子也。
崇祯中，元谋土知州吾必奎叛。总兵官沐天波剿之，调定洲从征。定洲不欲行，出怨言。会奸徒饶希之、余锡朋者逋天波金，无以偿。锡朋常出入土司家，夸黔府富盛。定洲心动，阴结都司阮韵嘉诸人为内应。既定洲入城辞行，天波以家讳日不视事，定洲噪而入，焚劫其府。天波闻变，由小窦遁。时宁州土司禄永命在城，方巷战拒贼，从官周鼎止天波，留讨贼。天波疑鼎为定洲诱己，杀之，其母妻皆走城北自焚死。定洲据黔府，盘踞会城。劫巡抚吴兆元，使题请代天波镇滇，传檄州县，全滇震动。禄永命与石屏州龙在田俱引所部去。
天波走楚雄，金沧副使杨畏知奉调驻城中，谓天波曰：“公何不走永昌，使楚得为备，而公在彼掎角，首尾牵制之，上策也。”天波从之。定洲至楚雄，城闭不得入，乃去。遣其党王翔、李日芳等，攻陷大理、蒙化。畏知乘间檄城外居民尽入城，筑陴浚隍，调土、汉兵守之。定洲闻禄永命等各固守，不敢至永昌，恐畏知截其归路，急还兵攻楚雄。畏知坐城楼，贼发巨炮击之，烟焰笼城橹，众谓畏知已死，而畏知端坐自如，贼相惊谓神。畏知伺贼间，辄出奇兵杀贼甚众。贼引去，攻石屏不下，还攻宁州，禄永命战死。贼计迤东稍稍定，乃复攻楚雄。分兵为七十二营，环城掘濠，为久困计。
会张献忠死，其部将孙可望率余众由遵义入黔，称黔国焦夫人弟来复仇。民久困沙兵，喜其来，迎之。定洲解楚雄围，迎战于草泥关，大败，遁阿迷。可望破曲靖及交水，俱屠之。遂由陆凉、宜良入云南城，分遣李定国徇迤东诸府。而可望自率兵西出，畏知御于启明桥，兵败，被执。可望闻其名，不杀，语之曰：“吾与尔共讨贼，何如？”畏知要以三事：“不用献忠伪号，不杀百姓，不掳妇女，吾从尔。”可望皆许之。即折箭相誓，乃以书谕天波如畏知言，天波亦来归。而李定国之徇临安者，定洲部目李阿楚拒战甚力。定国穴地置炮，炮发城陷，遂入。驱城中官民于城外白场杀之，凡七万八千余人，斩获不与焉。当时皆意定国破临安，必袭阿迷，取定洲，乃仅掠临安子女而回，所过无不屠灭。迤西以畏知在军，得保全。
始定洲归，屯兵洱革龙，且借安南援自固。会可望与定国不协，声其罪，杖之百，责以取定洲自赎。定国既至，定洲土目杨嘉方迎定洲就其营宴。定国侦知之，率兵围营，相拒数日，乃出降。遂械定洲及妻万氏数百人回云南，剥其皮市中。可望遂据滇，而天波卒走死于缅甸。
大理，唐叶榆县境也。麟德初，置姚州都督府。开元末，蒙诏皮罗阁建都于此，为南诏，治太和城。至阁罗凤，号大蒙国，异牟寻改大礼国。其后，郑买赐、赵善政、杨干贞互篡夺，至五代晋时，段思平得之，更号大理国。元宪宗取云南，至大理，段智兴降附，乃设都元帅，封智兴为摩诃罗嵯，管领八方。又以刘时中为宣抚使，同智兴安辑其民。段氏有大理，传十世至宝。闻太祖开基江南，遣其叔段真由会川奉表归款。洪武十四年，征南将军傅友德克云南，授段明为宣慰使。明遣都使张元亨贻征南将军书曰：“大理乃唐交绥之外国，鄯阐实宋斧画之余邦，难列营屯，徒劳兵甲。请依唐、宋故事，宽我蒙、段，奉正朔，佩华篆，比年一小贡，三年一大贡。”友德怒，辱其使。明再贻书曰：“汉武习战，仅置益州。元祖亲征，祗缘鄯阐。乞赐班师。”友德答书曰：“大明龙飞淮甸，混一区宇。陋汉、唐之小智，卑宋、元之浅图。大兵所至，神龙助阵，天地应符。汝段氏接武蒙氏，运已绝于元代，宽延至今。我师已歼梁王，报汝世仇，不降何待？”
十五年，征南左将军蓝玉、右将军沐英率师攻大理。大理城倚点苍山，西临洱河为固。闻王师至，聚众扼下关。下关者，南诏皮罗阁所筑龙尾关也，号极险。玉等至品甸，遣定远侯王弼以兵由洱水东趋上关，为掎角势，自率众抵下关，造攻具。遣都督胡海洋由石门间道夜渡河，绕出点苍山后，攀木援崖而上，立旗帜。昧爽，军抵下关者望见，皆踊跃讙噪，蛮众惊乱。英身先士卒，策马渡河，水没马腹，将士随之，遂斩关入。蛮兵溃，拔其城，酋长段世就擒。世与明皆段宝子也。至京师，帝传谕曰：“尔父宝曾有降表，朕不忍废。”赐长子名归仁，授永昌卫镇抚；次子名归义，授雁门镇抚。大理悉定，因改大理路为大理府，置卫，设指挥使司。
十六年，品甸土酋杜惠来朝，命为千夫长。命六安侯王志、安庆侯仇成、凤翔侯张龙督兵往云南品甸，缮城池，立屯堡，置邮传，安辑人民。十七年以土官阿这为邓川知州，阿散为太和府正千夫长，李朱为副千夫长，杨奴为云南县丞。十九年置云南洱海卫指挥使司，以赖镇为指挥佥事。洱海，本品甸也。兵燹后，人民流亡，室庐无复存者。镇至，复城池，建谯楼，治庐舍市里，修屯堡、堤防、斥堠，又开白盐井，民始安辑。二十年诏景川侯曹震及四川都司选精兵二万五千人，给军器农具，即云南品甸屯种，以俟征讨。永乐以后，云南诸土官州县，率按期入贡，进马及方物，朝廷赐予如制。嘉靖元年改十二关长官司于一泡江之西，从巡抚何孟春奏也。
临安，古句町国。汉置县。唐为羁縻牁州地。天宝末，南诏蒙氏于此置通海郡。元时内附，置阿僰部万户府。至元中改临安路，属临安、广西、元江等处宣慰司。洪武十四年，征南将军下云南，遣宣德侯金朝兴分道取临安。元右丞兀卜台、元帅完者都及土官杨政降，改路为府，废宣慰司，置临安卫指挥使司。十七年以土官和宁为阿迷知州，弄甥为宁州知州，陆羡为蒙自知县，普少为纳娄茶甸副长官；俱来朝贡，因给诰敕冠带以命之。十八年，临安府千户纳速丁等来朝，人赐米十石。
永乐九年，溪处甸长官司副长官自恩来朝，贡马及金银器，赐赉如例。自恩因言：“本司岁纳海〈贝巴〉七万九千八百索，非土所产，乞准钞银为便。”户部以洪武中定额，难准折输。帝曰：“取有于无，适以厉民，况彼远夷，尤当宽恤，其除之。”
宣德五年，中官云仙还自云南，奏设东山口巡检司，以故土官后普觉为巡检。八年，亏容甸长官司奏：“河底自洪武中官置渡船，路通车里、八百。近年军民有逃逸出境诈称使者，迫令乘载，往往被害，又沿河时有劫盗出没。乞置巡检司，以故把事袁凯之子瑀为巡检。”从之。嘉靖元年复设宁州流官知州，掌州事，土知州禄氏专职巡捕。宁州旧设流官，正德初，土官禄俸阴贿刘瑾罢之。遂交通弥勒州十八寨强贼为乱，为官军捕诛，其子禄世爵复以罪谕死。抚按请仍设流官，从之。初，临安阿迷州土官普柱，洪武中为土知州。后设流，录其后觉为东山巡检，既而以他事废。正德二年以广西维摩、王弄山与阿迷接壤，盗出没，仍令普觉后纳继前职。
普维藩者，与宁州禄氏构兵，师歼焉。维藩子名声，幼育于官，既长，有司俾继父职。名声收拾旧部，勇于攻战，从讨奢安有功，仍授土知州，渐骄恣。崇祯五年，御史赵洪范按部，名声不出迎。已，出戈甲旗帜列数里。洪范大怒，谋之巡抚王伉，请讨，得旨。官军进围州城，名声恐，使人约降，而阴以重贿求援于元谋土官吾必奎。时官军已调必奎随征，必奎与名声战，兵始合，佯败走。官军望见，遂大溃，布政使周士昌战死。朝廷以起衅罪伉，逮治，而名声就抚。然骄恣益甚，当事者颇以为患。已而广西知府张继孟道出阿迷，以计毒杀之。必奎闻名声死，遂反，连陷武定、禄丰、楚雄诸城。宁州土官禄永命、石屏州土目龙在田，俱与必奎、名声从征著名，至是，黔国公沐天波檄之统兵，合剿擒必奎。名声妻万氏，本江西寄籍女，淫而狡。名声死后，改嫁王弄山副长官沙源之子定洲。名声有子曰服远，与万氏分寨居，定洲诱杀服远，并其地。天波檄定洲取必奎，定洲不欲行，遂反，详前传。
临安领州四，县四。其长官司有九，曰纳楼茶甸，曰教化三部，曰溪处甸，曰左能寨，曰王弄山，曰亏容甸，曰思陀甸，曰落恐甸，曰安南，其地皆在郡东南。西平侯征安南，取道于此。莲花滩之外即交荒外，而临安无南面之虞者，以诸甸为之备也。但地多瘴，流官不欲入，诸长官亦不请代袭，自相冠带，日寻干戈。纳楼部内有矿场三，曰中场、鹅黄、摩诃。封闭已久，亡命多窃取之。其安南长官司，本阿僰蛮所居，旧名褒古，后名舍资。元为舍资千户所。以地近交址，改安南，属临安路。正德八年，蒙自土舍禄祥争袭父职，鸩杀其嫡兄禄仁，安南长官司土舍那代助之以兵，遂称乱，守臣讨平之。事闻，命革蒙自土官，改长官司为新安守御千户所，调临安卫中所官军戍之。
楚雄，昔为威楚。元宪宗置威楚万户府。至元后，置威楚开南路宣抚司。洪武十五年，南雄侯赵庸取其地。十七年以土官高政为楚雄府同知，阿鲁为定边县丞。永乐元年，楚雄府言：“所属蛮民，不知礼义。惟僰种赋性温良，有读书识字者。府州已尝设学教养，其县学未设。县所辖六里，僰人过半，请立学置官训诲。”从之。
宣德五年命故土知府高政女袭同知。政初为同知，永乐中来朝，时仁宗监国，嘉其勤诚，升知府，子孙仍袭同知。政卒，无子，妻袭。又卒，其女奏乞袭知府。帝曰：“皇考有成命。”令袭同知。
八年升南安州琅井土巡检李保为州判官；以乡老言：“本州俱罗舞、和泥、乌蛮杂类，禀性顽犷，以无土官管束，多致流移，差役赋税，俱难理办。众尝推保署州事，抚绥得宜，民皆向服，流移复归，乞授本州土官。”吏部言：“南安旧无土官，难从其请。”帝以为治在顺民情，从之。九年，黔国公沐晟等奏：“楚雄所属黑石江及泥坎村银场，军民盗矿，千百为群，执兵攘夺。楚雄县贼首者些纠合武定贼者惟等，劫掠军民，杀巡检张祯。又定边县阿苴里诸处强贼，聚众抄掠景东等卫。大理、蒙化、楚雄、姚州皆有盗出没。”帝敕责晟等，期以三年，讨靖诸为乱者。
嘉靖四十三年，楚雄叛蛮阿方等兵起，先攻易门所，流劫嶍峨、昆阳、新化各州县，僣称王，约土官王一心、王行道为援。一心后悔，诣军门请讨贼自效。巡抚吕光洵许之，招降数百人。官军分道进，擒获贼党。乘胜攻大、小木址二寨，克之，斩阿方首，余贼悉平。
澄江，唐为南宁、昆二州地。天宝末，没于蛮，号罗伽甸。宋时，大理段氏号罗伽部。元置罗伽万户府。至元中，改澄江路。洪武十五年，云南平，澄江归附，改澄江府。地居滇省之中，山川明秀，蚕衣耕食，民安于业。近郡之罗罗，性虽顽狠，然恭敬上官。官至，争迎到家，刲羊击豕，罄所有以供之，妇女皆出罗拜，故于诸府独号安静云。
景东，古柘南也，汉尚未有其地。唐南诏蒙氏始置银生府，后为金齿白蛮所据。元中统三年讨平之，以所部隶威楚万户。至元中，置开南州。洪武十五年平云南，景东先归附。土官俄陶献马百六十匹、银三千一百两、驯象二。诏置景东府，以俄陶知府事，赐以文绮袭衣。十八年，百夷思伦发叛，率众十余万攻景东之北吉寨。俄陶率众御之，为所败，率其民千余家避于大理府之白崖川。事闻，帝嘉其忠，遣通政司经历杨大用赍白金文绮赐之。二十三年，沐英讨平思伦发，复景东地，因奏景东百夷要冲，宜置卫。以锦衣卫佥事胡常守之，俄陶仍旧职。二十四年，帝以景东为云南要害，且多腴田，调白崖川军士屯守。二十六年命洱海卫指挥同知赖镇守景东，从沐春请也。
宣德五年置孟缅长官司。时景东奏所辖孟缅、孟梳，地方遐远，屡被外寇侵扰。乞并孟梳于孟缅，设长官司，授把事姜嵩为长官，以隶景东，岁增贡银五十两。六年，大侯土知州刀奉汉侵据孟缅地，敕黔国公沐晟遣官抚谕。
正统中，思任发叛，官军征麓川，知府陶瓒从征有功，进阶大中大夫。弘治十五年正月，景东卫云雾黑暗，昼夜不别者凡七日，巡抚陈金以闻。命廷臣议考察，以谢天变。南京刑部、都察院承旨，考黜文武官千二百员。嘉靖中，者东甸称乱，劫景东府印去。土舍陶金追斩其头目，夺印归。
景东部皆僰种，性淳朴，习弩射，以象战。历讨铁索、米鲁、那鉴、安铨、凤继祖诸役，皆调其兵及战象。天启六年，贵州水西安邦彦反，率众二十万入滇境，至马龙后山，去会城十五里。总兵官调景东土舍陶明卿率兵伏路左。贼分道并至，官兵御之，贼拒战，势甚锐。明卿乃以象阵从左翼冲出横击，贼溃，追奔十余里。巡抚上功，推明卿第一。景东每调兵二千，必自效千余，饷士之费，未尝仰给公家，土司中最称恭顺。其府治东有邦泰山，颇险峻，土官陶姓所世居也。
广南，宋时名特磨道。土酋侬姓，智高之裔也。元至元间，立广南西路宣抚司。初领路城等五州，后惟领安宁、富二州。洪武十五年归附，改广南府，以土官侬郎金为同知。十八年，郎金来朝，赐锦绮钞锭。二十八年，都指挥同知王俊奉命率云南后卫官军至广南，筑城建卫。郎金父贞佑不自安，结众据山寨拒守。俊遣人招之，不服，时伏草莽中劫掠，觇官军进退。俊乃遣指挥欧庆等分兵攻各寨，自将取贞佑；又以兵扼间道，绝其救援。诸寨悉破，众溃，贞佑穷促就擒，械送京师。降郎金为府通判。
永乐六年，富州土知州沈弦经入贡，值仁孝皇后丧，弦经奉香币致祭。宣德元年，土官侬郎举来朝，贡马。正统六年，广南贼阿罗、阿思等劫掠，命总兵官沐昂等招抚之。时富州土官沈政与郎举互讦纠众侵地，帝命昂等勘处。七年，昂奏二人叛逆无实迹，因有隙相妄奏。兵部请治政等罪，帝以蛮人宥之。政、举相仇杀已十余年，时方征麓川，惮兵威不敢动。未几，郎举以从征功升同知，死无嗣，四门舍目共推侬文举署事，屡立战功。万历七年，实授同知。子应祖从征三乡，亲获贼首，诏赏银百两。播州之役，征其兵三千讨寻甸叛目，皆有功，赐四品服。
侬氏自文举藉四门舍目推拥之力得授职，后侬氏袭替必因之。土官之政出于四门，租税仅取十之一。道险多瘴，知府不至其地，印以临安指挥一人署之。指挥出，印封一室，入取，必有瘟疠死亡。万历末，知府廖铉者，避瘴临安，以印付同知侬仕英子添寿。添寿死，家奴窃印并经历司印以逃，既而归印于其族叔侬仕祥。时仕英亲弟仕獬例得袭，索仕祥印，仕祥不与，遂献地与泗城土官岑接，与连婚构兵，灭仕獬家。及仕祥死，子琳以府印送接，而经历司印又为琳弟琼所有。巡抚王懋中调兵往问，琼惧，还印于通判周宪，接亦出府印献于官。时兵方调至境，遽遣归。廷议治铉擅离与守巡失抚之罪，琼、接已输服，勿问，诏可。未几，侬绍汤兄弟争袭，各纠交阯丘象，焚掠一空。
广西，隋属牂州，后为东僰、乌蛮等部所居。唐隶黔州都督府。后师宗、弥勒二部浸盛，蒙、段皆莫能制。元宪宗时始内属。至元十二年籍二部为军，置广西路。洪武十四年归附，以土官普德署府事。二十年，普德及弥勒知州赤善、师宗知州阿的各遣人贡马，诏赐文绮钞锭。二十四年，布政使张紞奏：“维摩、云龙、永宁、浪渠、越顺等州县蛮民顽恶，不遵政教，宜置兵戍守，以控制之。”是后，朝贡赐予如制。
正统六年，总兵官沐昂奏师宗州及广南府贼阿罗、阿思纠合为乱，命昂等招谕，未几平。成化中，土知府昂贵有罪，革其职，安置弥勒州，乃置流官，始筑土城。嘉靖元年设云南弥勒州十八寨守御千户所。其部众好掳掠，无纪律，至水西、乌撒用兵，始征调之。崇祯间，巡按御史傅宗龙由滇入黔，招普兵以行。时滇中最勍称沙普兵，亦曰昂兵。
镇沅，古濮、洛杂蛮所居，《元史》谓是和泥、昔朴二蛮也。唐南诏蒙氏银生府地。其后，金齿僰蛮据之。元时为威远蛮棚府，属元江路总管。洪武十五年，总管刀平与兄那直归附，授千夫长。建文四年置镇沅州，以刀平为知州。永乐三年，刀平率其子来朝，贡方物，赐钞文绮。从征八百，又从攻石崖、者达寨外部。整线来降，入贡方物。升为府，以刀平为知府，置经历、知事各一员。贡赐皆如例。成化十七年，以地方未平，免镇沅诸土官朝觐。正统元年复免。
嘉靖中征安铨，调镇沅兵千人，命刀宁息领之。复调其子刀仁，亦率兵千人，征那鉴，克鱼复寨。初，镇沅印为那氏所夺，至是得印以献，命给之。领长官司一，曰禄谷寨，永乐十年置。
永宁，昔楼头〈目夹〉地，接吐蕃，又名答蓝。唐属南诏，后为麽些蛮所据。元宪宗时内附，至元间，置答蓝管民官，寻改永宁州，隶北胜府。洪武平云南时，属鹤庆府。二十九年，改属澜沧卫。十二月，土贼卜百如加劫杀军民，前军都督佥事何福遣指挥李荣等讨之。其子阿沙遁入革失瓦都寨，官军赍三日粮，深入追之，会天大雨，众饥疲，引还。
永乐四年设四长官司，隶永宁土官，以土酋张首等为长官，各给印章，赐冠带彩币。寻升永宁为府，隶布政司，升土知州各吉八合知府，遣之赍敕往大西番抚谕蛮众。宣德四年，永宁蛮寨矢不剌非纠四川盐井卫土官马剌非杀各吉八合，官军抚定之。命卜撒袭知府，复为矢不剌非所杀。已，命卜撒之弟南八袭，马剌非又据永宁节卜、上、下三村，逐南八，大掠夜白、尖住、促卜瓦诸寨。事闻，帝命都督同知沐昂勒兵谕以祸福，并移檄四川行都司下盐井卫谕马剌非还所据村寨。正统二年，马剌非为南八所攻，拔乌节等寨，南八亦言马剌非杀害。诏镇巡官验问，令各归侵地，乃寝。
永宁界，东至四川盐井卫十五里，西至丽江宝山州，南至浪渠州，北至西番。领长官司四，曰剌次和，曰瓦鲁之，曰革甸，曰香罗。
顺宁府，本蒲蛮地，名庆甸。宋以前不通中国，虽蒙氏、段氏不能制。元泰定间始内附。天历初，置顺宁府并庆甸县，后省入府。洪武十五年，顺宁归附，以土酋阿悦贡署府事。十七年命阿日贡为顺宁知府。二十三年，土酋猛丘、土知府子丘等，不输征赋，自相仇杀。大理卫指挥郑祥征蒙化贼，移师至甸头，破其寨。猛丘请降输赋，乃还。猛丘死，把事阿罗等复起兵相攻击。二十九年，西平侯沐春遣郑祥与指挥李荣等，分道进讨，擒阿罗等诛之。后贡赐如制。
顺宁与大侯接境。万历中，大侯土舍奉赦、奉学兄弟不相能。奉学倚妻父土知府猛廷瑞，与兄赦日构兵。巡抚陈用宾檄参将李先著、副使邵以仁勘处。以仁袭执廷瑞，因请改顺宁为流官。先著被檄，极言不可讨，被谤语，逮下狱庾死。然廷瑞实无反谋，以参将吴显忠觇其富，诬以助恶，索金不应，遂谗于巡按张应扬，转告巡抚陈用宾。廷瑞大恐，不得已斩奉学以献。显忠益诬其阴事，傅以反状，抚按会奏，得旨大剿。廷瑞出，献印献子以候命，不从。显忠帅兵入其寨，尽取猛氏十八代蓄赀数百万，诱廷瑞至会城执之，献捷于朝。于是所部十三寨尽愤，始聚兵反，官兵悉剿除之，并杀其子。以仁超擢右都御史，荫子。未几坐大辟，系狱，应扬亦病卒。人以为天道云。
顺宁附境有猛猛、猛撒、猛缅，所谓三猛也。猛猛最强，部落万人，时与二猛为难。其地田少箐多，射猎为业。猛缅地虽广，而人柔弱。部长赐冠带，最忠顺。猛撒微弱，后折入于耿马云。
蒙化，唐属姚州都督府。蒙氏时，细奴逻筑城居之，号蒙舍诏。段氏改开南县。元为州，属大理。洪武十七年以土酋左禾为蒙化州判官、施生为正千夫长。二十三年，西平侯沐英以蒙化所属蛮火头字青等梗化不服，请置卫。命指挥佥事李聚守蒙化。贼高天惠作乱，大理卫指挥使郑祥捕斩之，传首云南。
永乐九年，土知州左禾、正千夫长阿束来朝，贡马，赐予如例。既，左伽从征麓川，战于大侯，功第一，进秩临安知府，掌州事。正统中，升州为府，以左伽为知府，世袭。所部江内诸蛮，性柔，颇驯扰，江外数枝，以勇悍称。每应征调，多野战，无行伍。
成化十七年，巡抚奏地方未宁，免蒙化土官明年朝贡。正统元年诏复免。万历四十八年，云龙土知州段龙死，子嘉龙立，养子进忠杀嘉龙争袭，流劫杀掠。官军进讨，进忠从间道欲趋大理，官军擒诛之，改设流官，授段氏世吏目一人。
孟艮，蛮名孟掯，自古不通中国。永乐三年来归，设孟艮府，隶云南都司，以土酋刀哀为知府，给印诰冠带。时刀哀遣人来朝，请设治所，岁办差发黄金六十两。六年，土知府刀交遣弟刀哈哄贡象及金银器。礼部言：“刀交尝构兵攻劫邻境，诈谲不诚，宜却其贡。”帝曰：“蛮夷能悔过来朝，往事不足责。”命赐钞及绒锦绮帛。是后，贡赐皆如例。宣德六年，命内官杨琳赍彩币往赐孟艮知府刀光。正统间，孟艮地多为木邦所并。景泰中，入贡知府名庆马辣，不知于刀氏何属也。
孟艮在姚关东南二千里外，沃野千里，最殷富。地多虎，农者于树杪结草楼以护稼。云南知府赵混一尝入其境，待之礼慢，后无复至者。
孟定，蛮名景麻。至元中，立孟定路军民总管府，领二甸，隶大理、金齿等处宣慰司。洪武十五年，土酋刀名扛来朝，贡方物，赐绮帛钞币，设孟定府，以刀浑立为知府。永乐二年，孟定土官刀景发遣人贡马，赐钞罗绮。遣使往赐印诰、冠带、袭衣，复颁信符、金字红牌。四年，帝以孟定道里险远，每岁朝贡不便，令自今三年一贡，如庆贺谢恩不拘例。
初，孟琏与孟定皆麓川地，其土目皆故等夷，恶相属；后改孟琏隶云南，多以互侵土地仇杀。宣德六年，土知府罕颜法以为言，敕黔国公沐晟遣官抚谕，俾各归侵掠。正统中，麓川叛，孟定知府刀禄孟遁走。木邦土官罕葛从征有功，总督王骥奏令食孟定之土。嘉靖间，木邦罕烈据地夺印，令土舍罕庆守之，名为耿马；地之所入，悉归木邦。万历十二年，官兵取陇川，平孟定故地，以罕葛之后为知府。十五年颁孟定府印。崇祯末，孟定叛，降于缅甸。其地，自姚关南八日程，西接陇川，东连孟琏，南木邦，北镇康。土瘠人稀，有马援城在焉。领安抚司一，曰耿马。万历十二年置，以们罕为安抚使。与孟定隔喳哩江。孟定居南，耿马居北。罕死，弟们罕金护印，屡奉朝贡。时木邦思礼作乱，侵湾甸、镇康，倚罕金为声援。天启二年，缅人攻猛乃、孟艮，罕金欲救之。缅移兵攻金，金厚赂之，乃解。后与木邦罕正构难不绝云。
曲靖，隋恭、协二州地。唐置南宁州，改恭州为曲州，分协州置靖州，至元初，置磨弥部万户，后改为曲靖路宣慰司。
洪武十四年，征南将军下云南，元曲靖宣慰司征行元帅张麟、行省平章刘辉等来降。十五年改曲靖千户所为曲靖军民指挥使司，置曲靖军民府。十六年，沾益州土官安索叔、安磁等贡马及罗罗刀甲、毡衫、虎皮。诏赐磁、冠带、绮罗衣各一袭并文绮、钞锭。罗雄州土酋纳居来朝，赐钞币。十七年，亦佐县土酋安伯作乱，西平侯沐英发兵讨降之。
二十年，越州土酋阿资与罗雄州营长发束等叛。阿资者，土官龙海子也。越州，蛮呼为苦麻部。元末，龙海居之，所属俱罗罗斯种。王师征南时，英驻兵其地之汤池山。龙海降，遂遣子入朝，诏以龙海为知州。寻为乱，英擒之，徙辽东，至盖州病死。阿资继其职，益桀骜，至是叛。帝命英会征南将军傅友德进讨。道过平夷，以其山险恶，宜驻兵屯守，遂迁其山民往居卑午村，留神策卫千户刘成等将千人置堡其地，后以为平夷千户所。阿资等率众寇普安，烧府治，大肆剽掠。友德率兵击之，斩其营长。二十二年，友德等进攻，土官普旦来降。阿资退屯普安，倚崖壁为寨。友德以精兵蹙之，蛮众皆缘壁攀崖，坠死者不可胜数，生擒一千三百余人，获马畜甚众。阿资遁还越州，复追击败之，斩其党五十余人。阿资穷蹙请降。初，阿资之遁也，扬言曰：“国家有万军之勇，我地有万山之险，岂能尽灭我辈。”英乃请置越州、马龙二卫，扼其险要，复分兵追捕，至是遂降。
英等以陆凉西南要地，请设卫屯守。命洱海卫指挥佥事滕聚于古鲁昌筑城，置陆凉卫指挥使司。英又言：“曲靖指挥千户哈刺不花，乃故元守御陆凉千户。今陆凉置卫，宜调于本卫镇守，庶绝后患。”诏从之。帝以平夷尤当要冲，四面皆诸蛮部落，乃遣开国公常升往辰阳集民间丁壮五千人，统以右军都督佥事王成，即平夷千户所改置卫。二十三年置越州卫。二十四年徙越州卫于陆凉州；以英言云南诸蛮皆降，惟阿资恃险屡叛，宜徙卫军守御。已，阿资复叛。命都督佥事何福为平羌将军，率师进讨，屡败贼众。会连月淫雨水溢，阿资援绝，与其众降。福择旷地列栅，以置其众。西南有木蓉菁，贼常出没处，复调普安卫官军置宁越堡镇之，然阿资终不悛。
二十七年，阿资复反。西平侯沐春及福率兵营于越州城北，遣壮士伏于岐路，而以兵挑战。蛮兵悉众出，伏起，大败之，阿资脱身遁。初，曲靖土军千户阿保、张琳所守地，与越州接壤，部众多相与贸易。春使人结阿保等，觇阿资所在及其经行地，星列守堡，绝其粮道，贼益困。二十八年，福潜引兵屯赤窝铺，遣百户张忠等捣贼巢，擒阿资，斩之，俘其党，越州乃平。自是以后，诸土官按期朝贡，西南晏然。
正统二年，曲靖军民知府晏毅言四事：一，土官承袭，或子孙，或兄弟，或妻继夫，或妾继嫡，皆无豫定次序，致临袭争夺，仇杀连年。乞敕该部移文所司，豫为定序造册，土官有故，如序袭职。一，请恤阵亡子孙。一，请云南官俸，悉如四川之例。一，均户口田地。事下所司议行。毅复请设沾益州松韶巡检，从之。
嘉靖中，罗雄知州者浚杀营长，夺其妻，生子继荣，稍长即持刀逐浚。浚欲置之死，以其母故不忍。及浚请老，以继荣代袭，继荣遂逐浚。浚诉之镇巡官，命迎浚归。继荣阳事之，实加禁锢。万历九年调罗雄兵征缅。继荣将行，恐留浚为难，遂弑浚。时沾益土知州安世鼎死，妻安素仪署州事，亦提兵赴调。继荣与之合营，通焉，且倚沾益兵力为助。师过越州，留土官资氏家，淫乐不进。知州越应奎白于兵备，将擒之，继荣走，遂聚众反。攻破陆凉鸭子塘、陡陂诸寨，筑石城于赤龙山，据龙潭为险，广六十里。名己所居曰“龙楼凤阁”，环以群寨，实诸军士妻女其中。十三年，巡抚刘世曾乃檄诸道进兵。适刘綎破缅解官回，世曾以兵属綎。綎遂驰赴普鲊营，直捣赤龙寨，斩贼渠帅，继荣遁去。綎复连破三寨，降其众一万七千人，追奔至阿拜江，斩继荣，贼平。世曾请筑城，改设流官，乃以何倓为知州，者继仁为巡检。未几，蛮寇必大反，杀继仁，执倓。参将蔡兆吉等讨定之，乃改罗雄州曰罗平，设千户所曰定雄。
时沾益安素仪无子，以乌撒土官子安绍庆为嗣。庆死，孙安远袭。土妇设科作乱，逐安远，纠众焚掠沾益诸堡站，陷平夷卫。天启三年，官兵擒设科，诛之。五年，安边据沾益，从水西叛。事详《乌撒传》中。
初，越州阿资罪诛，永乐间以其子禄宁为土县丞，与亦佐沙氏分土而居。其地南北一百二十里，士马精强，征调银至三千八百两。
曲靖境内有交水，去平夷卫二舍，与黔接壤，滇师出上六卫必由之道。天启初，水西用兵，抚臣议：“曲靖锁钥全滇，交水当黔、滇之冲，乃厄塞要地。平夷右所宜移置交水，去险筑城，俾与平夷卫相望，互为声援，便。”报可。
云南，就是滇国。汉武帝时开始设置益州郡。三国的蜀汉设置云南郡。隋唐两朝设置昆州。后来被南诏的蒙氏所占领，改为鄯阐府。该地经历了郑氏、赵氏、杨氏三大家族的统治，到大理的段氏时，高智升出任鄯阐牧，便世袭该地。元朝初年，该地设置了鄯阐万户府，不久又改为中庆路，封忽哥为云南王镇守该地。忽哥仍录用段氏子孙守卫该地。忽哥死后，其儿子继嗣，被封为梁王。
洪武六年(1373)，朝廷派翰林待制王礻韦等持诏书去见梁王，王礻韦被梁王久留而不予遣返，最终遇害。八年又派遣湖广行省的参政吴云去见梁王，行至中途被梁王的使者杀害。十四年，征南将军傅友德、蓝玉、沐英率领军队到达云南城，梁王自投滇池而死，于是该地平定。朝廷便将中庆路改为云南府，设置都指挥使司，任命都督佥事冯诚掌管都指挥使司的事务。该年二月，皇帝给云南各郡的蛮族发了诏谕。十五年，傅友德等人分兵攻打各蛮族中还未归服明朝廷者，土官杨苴乘机作乱，纠集蛮族人二十多万进攻云南城。此时城内粮食很少，士兵又多病，蛮族人进犯到城下，都督谢熊、冯诚等靠城固守，叛贼攻不下来，便在云南城外较远处扎下军营做长期围困的打算。此时沐英正将军队驻扎在乌撒，听到消息后，带领精锐骑兵回救云南。到曲靖时，沐英派士卒偷偷地潜入城内报信，被叛贼抓获，便骗他们说“：总兵官带领三十万人到了。”叛贼惊愕不已，连夜拔营而逃，逃到安宁、罗次、邵甸、富民、普宁、大理、江川等地后，又占领险要之地树起栏栅，图谋再次进犯云南城。沐英分别调遣将士进剿降服他们，共斩获首级六万多个，生捉俘虏四千多人，各部都被平定。二十五年，沐英逝世，朝廷命令他的儿子沐春继嗣，封他为西平侯，仍派他镇守云南。
自从沐英平定云南、镇守云南的十年间，在蛮族人中巡视时恩威并用。每次一下小令，各番人部落都要举行隆重的仪式到城郭外叩头迎接，浇水洗手之后才启开来看，说：“这是令旨啊。”沐氏家庭也都能继承沐英的功名。每次有大的征伐行动，朝廷总是把征南将军的印信授予他们，而出征的队伍中也未尝没有沐氏家族的人。传了几代后，西平侯的后代子孙要继承侯爵，当地守卫大臣说云南人只知道有黔国公，不知道有西平侯。孝宗皇帝认为此话有理，便答应封沐英的后代为黔国公。从此以后，沐氏家族佩公爵印符，各土司的进退予夺，都要向他们咨询。天下长久太平后，朝廷的文纲更加周密，皇帝有什么事都必须与太监的抚、按和三司官员一起讨论后才执行，行动多受掣肘，土官子孙有承袭了其父祖事务达二三十年还没得到官职的。这样一来，土官便又怠慢、玩弄法令，无所忌惮。等到他们罪大恶极时，朝廷便起兵征剿，致使军民日益困乏，地方秩序日益破坏。大学士杨一清等人因为武定安铨的叛乱，痛切地向朝廷陈述弊端。黔国公沐绍勋也为此向皇帝进言。虽然他们都得到圣旨允许按他们所说的那样行动，但也不能更改制度。到神宗皇帝时，朝廷沉溺于享乐之中，封疆大吏的作风败坏也一天比一天更甚。缅、莽的叛乱，都是因为土官的失职而引起的。虽然下面上报了一点小功，但在滇南丧师失地，最终导致了沙定洲这个大祸患。
沙定洲，是王弄山长官司沙源的儿子。沙源骁勇善战有将才，万历中年，数次跟随官军征讨有功，巡抚便委任他为王弄山长官司的副长官。继而又因征讨建水有功，便将安南长官司的废地付与他。后来他又参加了对东川、水西、马龙山等地的征讨，在保全云南会城上立有首功，被累加提升为宣抚使。他率领的军队时常号称沙兵。沙定洲，是沙源的二儿子。
崇祯中年，元谋土知州吾必奎叛乱。总兵官沐天波前去进剿，征调沙定洲从征。沙定洲不愿去，口出怨言。正好碰上奸猾之徒饶希之、余锡朋拖欠沐天波的钱，无法偿还。余锡朋经常出入土司家，夸奖黔府的富盛。沙定洲听了心动，暗地里勾结都司阮韵嘉等人作为内应。不久沙定洲进入城内去向沐天波辞行，沐天波以当天是家讳日不视事为由谢绝会客。沙定洲吵嚷着冲了进去，将其府第焚烧抢劫一空。沐天波听说发生变故，从小地道逃走。此时宁州土司禄永命在城内，正与贼人巷战，他的副官周鼎将沐天波强留下来一起讨伐贼人。沐天波怀疑周鼎在为沙定洲而诱骗自己，便杀了周鼎，周鼎的母亲和妻子都逃向城北自焚而死。沙定洲占领了黔府，盘踞在会城，劫持了巡抚吴兆元，让他题词请沙定洲代替沐天波镇守云南，并将该文告传递给各州县，结果全云南为之震动。禄永命与石屏州的龙在田都带领自己的部下离去了。
沐天波逃往楚雄，金沧副使杨畏知奉调驻守城中，他对沐天波说：“你何不逃往永昌，这样可使楚雄有所准备，而你在永昌可与楚雄倚为犄角，这样首尾互相牵制沙定洲，是上策啊。”沐天波同意了。沙定洲到楚雄，城门闭着无法进入，便离去了。他派其同党王翔、李日芳等人，攻陷大理和蒙化。杨畏知乘机将城外的居民全迁入城中，然后修筑城墙挖掘护城壕，调遣土兵汉兵一起守卫。沙定洲听说禄永命等人各自固守，不敢到永昌，怕杨畏知截断他的退路，便急忙回兵攻打楚雄。杨畏知坐在城楼上，贼人发巨炮打他，硝烟火焰笼罩了城中的望楼，众人都说杨畏知已被打死，而杨畏知却在那里端坐自如，叛贼互相感到惊讶，说他是神。杨畏知乘贼人攻城的间歇，出奇兵袭击贼人，杀死贼人甚多。贼人引退而去，进攻石屏，攻不下来，便回去进攻宁州，禄永命战死。贼人考虑待往东的地方稍稍安定后，再进攻楚雄。于是他们将军队分为七十二个营，环着楚雄城挖掘战壕，做长期围困楚雄的准备。
此时碰上张献忠死亡，他的部将孙可望率领余众从遵义进入贵州，声称自己是黔国焦夫人的弟弟前来报仇。百姓长期被沙兵困扰，对孙可望的到来很高兴，都跑去迎接他。沙定洲解除了对楚雄的包围，在草泥关迎战孙可望，被打败后，逃往阿迷。孙可望攻破曲靖和交水，屠杀了那里的人民，于是从陆凉、宜良进入云南城，又派遣李定国去攻略往东方向的诸府。孙可望都自己率兵向西出发，杨畏知在启明桥抵御孙可望，打败后被抓。孙可望听说过杨畏知的名声，不杀他，对他说：“我和你共同讨伐贼人，怎么样？”杨畏知提出三个条件“：不使用张献忠自封的国号，不杀百姓，不掳掠妇女。能做到这三点，我听从你的安排。”孙可望都答应了他，于是两人马上折箭发誓。孙可望还写了一封文书给沐天波，说对待他也和对待杨畏知一样的条件，于是沐天波也来归降孙可望。李定国去攻打临安时，沙定洲的部目李阿楚抵抗甚为卖力。李定国便挖地置炮，炮一发城墙便塌陷，于是攻进城内。他们把临安城中的官员和百姓都驱赶到城外的白场杀死，共七万八千多人，而在战斗中斩杀的人还不算在内。当时都以为李定国攻破临安后，一定会去袭击阿迷，捉拿沙定洲，结果他仅仅是掳掠了临安的男子和妇女便回去了，而他所经过的地方无不遭他屠杀灭绝。往西是因为有杨畏知在军中，所以百姓得以保全。
开始时沙定洲回来，屯兵在洱革龙，并借重安南的支援巩固自己。碰上孙可望与李定国有矛盾，孙可望声讨了李定国的罪行，打了他一百杖，责成他捉拿沙定洲替自己赎罪。李定国到了后，沙定洲的土目杨嘉正迎接沙定洲到他的军营中吃宴席。李定国侦察到这情况后，马上率兵包围了该军营。双方相持了几天以后，沙定洲出来向李定国投降。李定国便将沙定洲和他的妻子万氏等数百人戴上桎梏押回云南，在闹市中剥了沙定洲的皮。孙可望于是占领了云南，而沐天波最终逃到缅甸，死于当地。
大理，唐朝时在叶榆县境内。唐朝麟德初年，此地设置姚州都督府。唐朝开元末年，蒙诏的皮罗阁在此建都，称为南诏，治所在太和城。到阁罗凤时，号称大蒙国，异牟寻又改为大礼国。其后，郑买赐、赵善政、杨干贞互相篡权夺位，到五代的后晋时期，段思平取得该地，改国号为大理国。元朝宪宗皇帝攻取云南，到达大理，段智兴降附元朝廷，元朝便在此设置都元帅，封段智兴为摩诃罗嵯，管理统领八方。又任命刘时中为宣抚使，让他与段智兴一起安抚当地百姓。
段氏占据大理，传了十代后到了段宝手上。段宝听说明太祖是从江南开奠基业的，便派他的叔叔段真从会川奉表向明朝廷投诚。洪武十四年(1381)，征南将军傅友德攻克云南，授予段明宣慰使的职务。段明派都使张元亨给征南将军送一封书信，说：“大理是与唐朝相互交好的外国，鄯阐实际上也是宋朝的玉斧画下来不要的国家。这两个地方很难驻扎军队，动用武力也没什么用。请求你依照唐朝、宋朝的事例，允许我们蒙氏、段氏独立成国，则我们会在每年的正月初一佩戴印章向你们通好，每两年向明朝廷献小贡一次，每三年献大贡一次。”傅友德看后很愤怒，羞辱了段明的使者。段明又送书信来说“：汉武帝大动干戈，仅仅设置了一个益州郡，元太祖亲自出征，也只是为了一个小小的鄯阐。请求你们还是班师回朝吧。”傅友德回书给段明说“：大明王朝是龙从淮河郊区起飞，统一海内。我们看不上汉朝、唐朝那些小小的智计，也看不起宋朝、元朝那些浅薄的图谋。我们明朝大军一到，神龙会来且助阵，天地也会与我们呼应。你们段氏承接了蒙氏的领地，运数在元代已经断绝了，只不过是宽待你们而延续至今。我们的军队已经歼灭了梁王，替你们报了世代的怨仇，你们此时不向朝廷投降还等什么？”
十五年(1382)，征南左将军蓝玉、右将军沐英率军队进攻大理。大理城靠着点苍山，西临洱河，地势坚固。听说朝廷的军队到了，他们便聚集众人扼守下关。下关，是南诏的皮罗阁所修筑的龙尾关，号称极险之地。蓝玉到达品甸后，派定远侯王弼带兵从洱水往东直趋上关，做犄角之势；自己则率领军队抵达下关，制造攻关的工具。蓝玉又派都督胡海洋从石门小道冒着夜色渡过河去，绕到点苍山背后，攀援树木从悬崖上去，插立了许多旗帜。黎明时分，抵达下关的大军望见旗帜，都踊跃欢呼，蛮人看了后很惊乱。沐英身先士卒，策马渡河，水深没到马腹，后面的将士都跟着沐英，于是便斩开关索杀了进去。蛮族军队溃散而逃，于是明军攻拔了大理城，活捉了他们的酋长段世。段世和段明都是段宝的儿子。将段世解送到京城后，皇帝抚慰他说“：你的父亲段宝曾有降表给我们，我不忍心撕毁这个降表。”于是皇帝便给段世的长子赐名叫归仁，授予他永昌卫镇抚的官职；给段世的次子赐名叫归义，授予他雁门镇抚的官职。大理都平定以后，朝廷就将大理路改为大理府，建立了卫所，设立指挥使司。
十六年(1383)，品甸土酋长杜惠前来朝觐，皇帝任命他为千夫长。又命令六安侯王志、安庆侯仇成、凤翔侯张龙带兵前往云南的品甸，修缮城池，建立屯堡，设置邮传，安抚百姓。十七年任命土官阿这为邓川知州，阿散为太和府正千夫长，李朱为副千夫长，杨奴为云南县的县丞。十九年设置云南洱海卫指挥使司，以赖镇为指挥佥事。洱海，本来属品甸。遭受兵灾以后，百姓流亡，房屋都被破坏了。赖镇到了以后，修复城池，建立谯楼，建设了房屋、市场和里巷，修筑了屯堡、堤防、斥土侯，又开凿了白盐井，这样百姓才开始安居下来。二十年，皇帝下诏给景川侯曹震和四川都司，让他们挑选精兵二万五千人，发给他们军器和农具，让他们到云南品甸前去屯荒耕种，等待征讨的诏令。
永乐年间以后，云南各土司地区州县的土官，都按期向朝廷进贡，献马匹和土产，朝廷按制度都给予他们赏赐。嘉靖元年(1522)，朝廷听从巡抚何孟春的上奏，将十二关长官司改到一泡江的西面。
临安，就是古代的句田丁国。汉朝时在此地设县。唐朝时在此设立羁縻性的..州。唐朝天宝末年，南诏的蒙氏在此设置通海郡。元朝内附朝廷，朝廷在此设置阿覺部万户府。元朝至元中年，将此地改为临安路，隶属于临安、广西、元江等处宣慰司。
洪武十四年(1381)，征南将军攻下云南，便派宣德侯金朝兴分道攻取临安。元朝的右丞相兀卜台、元帅完者都以及土官杨政投降朝廷，朝廷将临安路改为临安府，废除了宣慰司，设置临安卫指挥使司。十七年，任命土官和宁为阿迷州的知州，弄甥为宁州的知州，陆羡为蒙自县的知县，普少为纳娄茶甸的副长官。他们都来京城朝觐献贡，皇帝就下诏给他们封这些职务，并给他们赏赐冠带。十八年，临安府的千户纳速丁等人前来朝贡，朝廷给他们每人赏赐米十石。
永乐九年(1411)，溪处甸长官司副长官自恩前来京城朝觐，向皇上进献贡马和金银器，皇帝按惯例对他给予赏赐。自恩就对皇帝说“：本司每年向朝廷缴纳海贝巴七万九千八百索，我们那里不出产海贝巴，请求皇上准许我们将海贝巴折算成银钱上缴朝廷，这样方便。”户部认为这是洪武年间所定的数额，恐怕难以准许他们将此折算成银钱输送上来。皇帝说“：当地没有这种物产，却偏要从这个地方求取，这正会疏远百姓的，何况他们又是远方的夷族人，尤其应当宽待体恤他们，将他们的海贝巴税免了吧。”
宣德五年(1430)，宫中的官员云仙从云南回来，上奏给皇帝，请求设置东山口巡检司，任命已故土官的后代普觉为巡检。八年，亏容甸长官司上奏说：“洪武年间宫中官员在河底设置渡船，这样道路就通向车里、八百等地。近年来有军民逃出境外，谎称自己是使者，强迫渡船乘载他们，结果又往往被害。同时沿河地区又时常有强盗出没。请求朝廷在此设置巡检司，任命已故的把事袁凯的儿子袁王禹为巡检。”皇帝同意了。
嘉靖元年(1522)，又在宁州设流官做知州，掌管州里事务，土知州禄氏则专门负责巡捕事务。宁州原先也设流官，正德初年，土官禄俸暗地里贿赂刘瑾，将流官罢免了。于是禄俸勾结弥勒州十八寨的强贼作乱，被官军抓获后诛杀，他的儿子禄世爵又因犯罪被处死。现抚按官请求朝廷在该地仍然设置流官，皇帝同意了。
当初，临安阿迷州土官普柱，在洪武中年当土知州。后来朝廷在当地设置流官，便录用普柱的后代普觉为东山的巡检，不久又因其他事将东山巡检废了。正德二年(1507)，朝廷因为广西的维摩、王弄山与阿迷接壤，有强盗出没，便仍然让普觉的后代普纳继任东山巡检职务。
有一个叫普维藩的人，与宁州的禄氏构兵动武，结果他的军队全被歼灭。普维藩有个儿子叫普名声，从小在官府中抚养，长大成人后，有关官府让他继承其父亲的职务。普名声收拾起他父亲的老部下，攻伐战斗中很勇敢，跟从官军讨伐奢安时立有功劳，朝廷便仍授予他土知州的职务，他便渐渐骄横恣意起来。
崇祯五年(1632)，御史赵洪范出来巡察，普名声不出来迎接。后来又将戈甲和旗帜排列出来长达数里。赵洪范大怒，与巡抚王伉策划之后，向朝廷请求讨伐普名声，得到圣旨同意，官军便围困了州城。普名声感到恐惧，便一面派人约定日期向官军投降，一面又以重礼贿赂元谋土官吾必奎，向他求援。此时官军已经调拨吾必奎随军征讨普名声，于是吾必奎与普名声接战，双方军队刚一接触，吾必奎便佯装失败而逃。官军望见这个阵势，便全部溃散，布政使周士昌为此战死。朝廷以挑起事端罪逮捕了王伉，招抚了普名声。此后普名声骄横恣意比以前更甚，当事者都觉得这是一个祸患。不久，广西知府张继孟将普名声引出阿迷州，设计毒死了他。吾必奎听说普名声死了，便起来造反，连续攻陷了武定、禄丰、楚雄等城。宁州土官禄永命、石屏州土目龙在田都是与吾必奎、普名声一样跟随官军出征而著名的，至此，黔国公沐天波斌传书给他们，要他们带兵共同围剿捉拿吾必奎。普名声的妻子万氏，是祖籍江西而寄籍于云南人家的女儿，性情淫荡狡猾。普名声死后，她改嫁给王弄山副长官沙源的儿子沙定洲。普名声有个儿子叫普服远，与万氏分寨而居，沙定洲诱杀了普服远，吞并了他的领地。沐天波传檄文给沙定洲，要他带兵去捉拿吾必奎，沙定洲不想去，于是造反。此事前面已有详细描述。
临安统领有四个州、四个县，其下有九个长官司，分别称为：纳楼茶甸、教化三部、溪处甸、左能寨、王弄山、亏容甸、思陀甸、落恐甸、安南，这些长官司全都位于郡的东南方。西平侯征讨安南时，即取道于此。莲花滩之外就是荒滩。临安南面之所以没有危险，就是因为有上述备甸守卫的缘故。但是该地多瘴气，流官不愿进入该地区，各长官司长官也不请求朝廷批准谁代替或继承长官职务，而是自己相互戴冠佩带，每天都动干戈争杀。在纳楼部落内有三个矿场，分别称为：中场、鹅黄、摩诃。这些矿场封闭已久，亡命之徒多窃为己有。那里的安南长官司，本来是阿覺蛮人所居住，旧名叫褒古，后来叫舍资。元朝时设置了舍资千户所。因该地靠近交趾，改名为安南，隶属于临安路。正德八年(1513)，蒙自的土舍禄祥为争夺其父职务的继承权，杀死了嫡兄禄仁。安南长官司土舍那代以军队帮助禄祥，于是便作乱，守卫当地的大臣讨伐平定了他们。此事上报朝廷后，朝廷命令革去蒙自土官职位，将原长官司改为新安守御千户所，调遣临安卫中所的官军前去戍守。
广南，宋朝时名叫特磨道。当地土著酋长姓侬，是侬智高的后裔。元朝至元年间，设立了广南西路宣抚司。该司开初统领有路城等五个州，后来只统领安宁、富州两个州。
洪武十五年(1382)，广南西路宣抚司归附朝廷，朝廷便将其改为广南府，任命土官侬郎金为同知。十八年，侬郎金前来朝觐皇帝，皇帝赐给他锦绮和钱钞。二十八年，都指挥同知王俊奉命率领云南后卫的官军到达广南，筑城墙建卫所。侬郎金的父亲侬贞佑自己不安分，聚众占据山寨抗拒官军的戍守。王俊派人招抚他，他不服从，时常埋伏在草莽中抢劫别人，并窥探官军的进退行止。王俊便派遣指挥欧庆等人分兵攻打各村寨，自己准备去捉拿侬贞佑；同时他又派兵守住小道，以切断有人对侬贞佑的救援。各寨子都被攻破后，众人溃散，侬贞佑形势穷促被擒。王俊将其戴上桎梏押送到京城。朝廷将侬郎金从同知降为通判。
永乐六年(1408)，富州的土知州沈纟玄经向朝廷入贡，正碰上仁孝皇后丧亡，沈纟玄经奉香币向仁孝皇后致祭。宣德元年(1426)，土官侬郎举来京城朝觐皇帝，进献贡马。
正统六年(1441)，广南贼人阿罗、阿思等行抢劫，朝廷命令总兵官沐昂等招抚他们。此时富州土官沈政与侬郎举互相攻讦，各纠集众人侵犯对方领地，皇帝命令沐昂等前去审核处理。七年，沐昂上奏说，二人叛逆朝廷没有事实根据，但二人有矛盾，相互妄向朝廷上奏攻讦对方才是实情。兵部请求追究沈政等人的罪行，皇帝认为他们是蛮族人而宽恕了他们。沈政与侬郎举之间互相仇杀已有十多年了，此时官军正在征讨麓川，慑于兵威而不敢轻举妄动。不久，侬郎举因跟官军从征有功，升为同知。他死后没有子嗣，四门的舍目便共同推举侬文举掌管同知事务。侬文举也屡次立有战功。万历七年(1579)，授予侬文举同知职位。侬文举的儿子侬应祖在跟随官军征讨三乡的过程中，亲自抓获贼人首领，皇帝下诏赏赐给他白银一百两。播州之役，朝廷从侬文举处征调军队三千人去征讨寻甸的叛目，父子俩都立有功劳，朝廷赐与他们四品官服。
侬氏自从侬文举依靠四门舍目的推举和拥戴得以授受官职以来，后来侬氏的后人承袭或替代官职都必须依靠四门舍目。土官的政策出自四门舍目，而租税仅取十分之一。此地道路险峻多瘴气，知府又不到该地来，官印全由临安指挥一个人掌管。指挥一出去，官印就封存在一个室内，一进去取印，则必有瘟疫死亡的事情发生。万历末年，知府廖铉到临安躲避瘴气，将官印交付给同知侬仕英的儿子侬添寿。侬添寿死后，他的家奴将知府印和经历司印窃取后逃走，不久这些印信全归还到侬添寿的族叔侬仁祥的手上。这时侬仕英的亲弟弟侬仕獬按惯例可以承袭其兄长的官职，于是侬仕獬去侬仕祥处索讨官印。侬仕祥不给，将侬氏家族的领地献给泗城土官岑接，并与岑接联姻构兵消灭了侬仕獬一家。等到侬仕祥死后，他的儿子侬琳将知府印送给岑接，而经历司印则被侬琳的弟弟侬琼所占有。巡抚王懋中调遣军队前去问罪，侬琼害怕，将经历司印交还给通判周宪，而岑接也将知府印拿出来献给官府。此时军队刚到达广南境界，听到官印已经回归的消息后王懋中便急忙将军队调遣回去。朝廷大臣讨论后认为应治廖铉擅离职守和守巡失抚之罪，而侬琼、岑接已经表示服罪，就不再追究了。皇帝下诏认为这意见可行。不久，侬绍汤兄弟俩为争夺官位的继承权，各纠集交趾的军队和战象将该地焚烧抢劫一空。
曲靖，是隋朝时恭州和协州之地。唐朝设置南宁州，将恭州改为曲州，将协州分开设置靖州。元朝至元初年，设置磨弥部万户，后来改为曲靖路宣慰司。
洪武十四年(1381)，征南将军攻下云南，元朝曲靖宣慰司征行元帅张麟、行省平章刘辉等人前来投降。十五年朝廷将曲靖千户所改为曲靖军民指挥使司，设置曲靖军民府。十六年，沾益州的土官安索叔、安磁等人向朝廷献贡马和罗罗族的刀甲、毡毛衫及虎皮，皇帝下诏给他们赏赐磁器、冠带、绮衣罗衣各一袭以及有花纹的丝绸和钱钞。罗雄州的土著酋长纳居前来朝觐皇帝，皇帝赏赐钱钞给他。十七年，亦佐县的土著酋长安伯作乱，西平侯沐英发兵讨伐并降服了他们。
二十年(1387)，越州土著酋长阿资与罗雄州营长发束等人叛乱。阿资，是土官龙诲的儿子。越州，蛮族人称呼为苦麻部。元朝末年，龙诲占据了该地，其属下全是罗罗斯族人。朝廷官军征讨南方时，沐英将军队驻扎在越州的汤池山。龙诲向沐英投降后，便派遣儿子入京城朝觐皇帝，皇帝下诏任命龙诲为越州的知州。不久龙诲作乱，沐英擒拿了龙诲，将他迁徙到辽东，到盖州时龙诲病死了。阿资继承了龙诲的官职，更加桀骜不驯，至此便反叛朝廷。皇帝命令沐英与征南将军傅友德一起会合后进剿讨伐阿资。他们经过平夷时，发现该地山势险恶，应驻兵屯守，于是便将平夷的山民迁往卑午村居住，留神策卫千户刘成带一千人在卑午村建城堡，后来这里成了平夷千户所。阿资等人率领手下部众进犯普安，焚烧了普安府治，大肆抢劫。傅友德率兵拦击他们，斩杀了他们的营长。二十二年，傅友德等人进攻阿资，土官普旦前来投降。阿资退守普安，倚着崖壁构筑寨子。傅友德派精兵逼迫他们，蛮族人都缘壁攀崖而下，结果摔死的人不可胜数。官军生擒了他们一千三百多人，缴获马和牲畜很多。阿资逃跑回到越州，官军又追击到越州将其击败，斩杀了他的同党五十多人。阿资形势日益穷蹙，走投无路，请求投降。当初，阿资逃跑时曾扬言：“国家有万军之勇，我那个地方有万山之险，岂能将我辈全部消灭！”阿资投降后，沐英便请求朝廷设置越州、马龙两个卫所，守住其险要之地，又分兵追捕其他叛贼，至此其他叛贼也全部投降。
沐英等人认为陆凉是西南地区的要地，请求朝廷在此设置卫所屯守该地。朝廷命令洱海卫指挥佥事滕聚在古鲁昌筑城墙，设置了陆凉卫指挥使司。沐英又上奏说：“曲靖的指挥千户哈喇不花，是以前元朝时守卫陆凉的千户。现今陆凉设置卫所，应将他调到本卫所来负责镇守事务，以免除以后的祸患。”皇帝下诏同意了。皇帝认为平夷那个地方地位尤其重要，因为四面都是蛮族人部落，于是派遣开国公常升到辰阳集结民间的壮丁五千人迁到平夷，让右军都督佥事王成去统领他们，把平夷千户所改为平夷卫。二十三年朝廷在此设置越州卫。二十四年，沐英上奏说现今各蛮族部落都已投降，只有阿资倚仗地势险要屡次叛乱，应将卫所的军队迁到阿资所在地附近去守卫。朝廷便把越州卫迁到陆凉州。不久，阿资又叛乱。朝廷命令都督佥事何福担任平羌将军，率领军队前去进剿讨伐，屡次打败贼人。正好遇上两个月天连降暴雨，河水涨溢，阿资粮尽援绝，便率众人投降。何福选择一块空旷的地方树起栅栏，安置这些投降的蛮人。在其西南有一个叫木蓉箐的地方，是贼人时常出没之处。朝廷又将普安卫的官军安排到宁越堡去镇慑他们，但阿资最终仍不悔改。
二十七年(1394)，阿资又造反。西平侯沐春和何福率军驻扎在越州城的北面，派遣强壮士兵埋伏在小路上，再派一些士兵去向阿资挑战。蛮族军队全部出击，官军埋伏四起，大败蛮军，阿资脱身逃走。原先，曲靖的土军千户阿保、张琳所守卫的地方，与越州接壤，其手下的人与越州人大多都进行过买卖贸易。沐春派人与阿保等人接上头，让他窥探阿资的藏身之地以及经过的道路，沿途筑修堡垒，断绝阿资的运粮之道。贼人就更加困难。二十八年，何福悄悄地带兵驻扎在赤窝铺，派百户张忠等人直捣贼人的巢穴，生擒并斩杀了阿资，俘获他的同党，越州才平定下来。从此以后，各土官都按期向朝廷献贡，西南地区平安无事。
正统二年(1437)，曲靖军民府的知府晏毅上奏朝廷谈了四件事：其一，土官官位的承袭，可由子孙继承，也可由兄弟继承，也可由妻子继承，还可由妾继承，没有一种预定的次序。所以一到官位的继承时，就相互争夺，造成连年仇杀。请求朝廷下诏文给有关官府机构，让他们预先制定一个继承官位者的名册，一旦有土官亡故，便按先后秩序继承。其二，请求朝廷对阵亡将士的子孙进行抚恤。其三，请求朝廷对云南官员的俸禄按四川官员的标准发给。其四，将户口、田地进行均衡。皇帝将这个奏章交有关机构讨论执行。晏毅又请求设置沾益州的松韶巡检，皇帝同意了。
嘉靖中年，罗雄州的知州者鞼杀死手下的营长，夺取了他的妻子，生了一个儿子叫继荣。继荣年纪稍长便持刀驱逐者鞼。者鞼想把继荣置死，又因为继荣的母亲而不忍心这么做。等到者鞼年纪老了，让继荣代理他的职务时，继荣便驱赶者鞼。者鞼向镇巡官投诉此事，镇巡官便命令继荣将者鞼接回来。继荣将者鞼接回来后，表面上是服侍他，实际上是将他禁锢起来。万历九年(1581)朝廷征调罗雄的军队出征缅甸，继荣将出发时，怕留下者鞼作难，便杀死了者鞼。此时逖益州的土知州安世鼎死了，他的妻子安素仪在掌管州中的事务，也奉调带兵出征。继荣与安素仪的军队合在一起，两人也相互私通，继荣便倚仗逖益州的兵力做援助。他们带兵经过越州，留宿在土官资氏家中，整天淫乐不再进兵。知州越应奎将此事告诉兵备，兵备将捉拿他们时，继荣逃走便聚众造反。他率兵攻破了陆凉州的鸭子塘、陡陂等寨子，在赤龙山修筑石头城，占据了龙潭天险，地域广达六十里。他还给自己的居所命名为“龙楼凤阁”，在四周环建村寨，把各军士兵的妻子儿女都迁到这里来。十三年，巡抚刘世曾传檄文给各道，让他们进兵围剿。此时正好刘纟廷攻破缅甸后解官回来，刘世曾便把军队交给刘纟廷指挥。刘纟廷便急忙赶赴普鱼乍营，直捣赤龙寨，斩杀了贼人的渠帅、酋长，继荣逃脱而去。刘纟廷又接连攻破三个寨子，降服了一万七千人，追奔到阿拜江，斩杀了继荣，贼人终于被平定。刘世曾请求朝廷在此修筑城墙，改设流官统治。朝廷便任命何亻炎为知州，者继仁为巡检。不久，蛮族人必大造反，杀死了者继仁，捆绑了何亻炎。参将蔡兆吉等将他们讨伐平定。朝廷便将罗雄州改为罗平，设置一个千户所叫定雄。
此时逖益州的安素仪没有儿子，就让乌撒土官的儿子安绍庆继承了她的官职。安绍庆死后，他的孙子安远承袭了官职。当地有个名叫设科的妇女作乱，驱逐了安远，纠集众人焚烧抢劫了逖益州的各堡垒和驿站，攻陷平夷卫。天启三年(1623)，官军生擒了设科，将她杀了。五年，安边占领逖益州，跟随水西的蛮人反叛。此事在《乌撒传》中有详细记载。
初时，越州的阿资因罪被杀，永乐年间让他的儿子禄宁担任土县丞，与亦佐的沙氏分地而居。他所管辖的地方南北有一百二十里宽，兵马强壮，每年从他那里征调银子达三千八百两。
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