见山地说自己是警察局长的公子，人称“沈衙内”。数天前被柳香香那一脚踢坏了自己的命根，此仇不报非好汉！他要求媚媚暗中协助他除掉柳香香，否则就连她一起杀了。媚媚终于屈服了，于是，她借柳香香演出《霸王别姬》的机会，悄悄地将“沈衙内”交给她的真剑暗中调换了。谁知这桩人命大案惊动了警局，“沈衙内”从媚媚口中获得了柳香香与文秋梅之间的矛盾信息，于是又设下一条“借刀杀人”之计。通过某老板包场后临时改戏，逼演《霸王别姬》，趁机又让媚媚暗中调换道具故技重演，除掉了文秋梅。这样就给人以谋杀者畏罪自杀的假象，企图浑水摸鱼，就此结案。谁知办案的帅包正激浊扬清，在助手从旁言语点拨下依然不罢手，非要查处幕后真正的谋杀者。帅包正知道局长父子在杭州可以一手遮天，必须省厅来人才能将凶犯擒拿，于是他火速将结案材料递送到省厅。最终，杀人者归案伏法。
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