一、绝偷
江洋大盗“百变魔君”化名方大郎，在山城明开茶叶店，暗做不法勾当，伤天害理发横财。
近日手下人探知，本县新任胡知县，买了一颗无价之宝夜明珠。听说夜明珠价值连城，“百变魔君”怦然而动，他招来巧画匠毛一、水蚂蟥曾二、鬼书生余三几位得力干将，大家分工合作来偷这颗宝珠。
这三位干将，都是些有板有眼的角色。魔君任务一下达，三人就充分发挥各自特长，迅速行动起来：巧画匠到县衙后山高岗，搭了一间草棚住下，开垦一亩荒地种下了芝麻。每日站在高山顶上，俯视县衙环境。几个月后即将一张县府衙门全貌图绘好，交给了“百变魔君”。
水蚂蟥曾二，天生一张乖巧嘴，最会套近乎结交人，人称他是条粘在身上扯不脱的蚂蟥。这回接受任务，他很快就跟班头张咕噜交上了好朋友。两人双双对对、形影不离，成了无话不说、无心不谈的知心朋友。
鬼书生余三，年轻时读了几年书，一向精明强干、能言善辩，昔日年间跟一位县官做过幕僚，对衙门中事十分熟悉。这回他发挥特长，花钱买通本县师爷混进衙门，当了一名书办，不仅把衙门条条路径、栋栋房间，摸得个滚瓜烂熟，还凭着一张甜嘴讨得县太爷的信任、衙门里人的喜欢。
有这三位干将，“百变魔君”想这回稳操胜券、志在必得。他选好七月十五日中元节，县太爷带家眷、幕僚及大批公差到西流河放河灯祭祀超度孤魂野鬼，县衙守护空虚的大好时机，带一群蒙面大盗，按巧画匠图纸上提供的路线深入衙门；让水蚂蟥出面，邀走班头张咕噜带着留守的一干公差，到城西王二两猪头店吃猪头肉喝烧刀子酒，将他们一个个灌醉；再通知留在衙门值班的鬼书生引路——
众贼人进县衙，如入无人之境，很快摸进知县夫人房中。因鬼书生探知夜明珠由夫人保管，夫人见珠子珍贵，制了个特殊枕头，看似很普通里面却安装了个小匣子，把宝珠藏在匣里，以保万无一失。
今日，夫人带丫环使女随老爷去放河灯，但她能揣测人的心理：往往最显眼的地方，最不惹人注意！因此，枕头大大方方放在床上显眼处。
“百变魔君”入得房来，就把那只枕头拿走，另将一只制作得跟这只一模一样的枕头，放在夫人床上来个移花接木。
魔君得手回家，安排水蚂蟥、鬼书生连夜逃离险境，让手下人开枕取宝。手下人剪开枕面，见里面塞满芦絮，撕开了芦絮，露出一个漂亮的檀香木匣子。魔君大喜要开匣，匣子却锁得紧紧的，就叫两个小贼撬锁开匣。
两小贼撬开铜锁打开匣盖，匣子里突然冒出一缕黑烟，两贼大叫一声，倒在地上捂着眼睛嚎叫着直打滚。“百变魔君”离得远才没中毒，过来看匣子里面，只有白纸一张写着：“狗贼子，小心眼睛！”
魔君大喊上当，自己半年时间精心准备，却中了县太爷的机关，害得两个手下熏瞎眼睛！气得他双脚直跳，把桌子拍得山响：“不行，就算上刀山下火海，咱也得把珠子弄来！”
二、明抢
暗偷失手就改为明抢，“百变魔君”养了一批剽悍死士，他曾抢过巡抚后院，劫过知府衙门，掳掠大批财宝后，如雁过无声、风过无痕，隐匿得无影无踪，官府悬巨赏揖拿，找不到蛛丝马迹，却不知他化名方大郎，在衙门眼皮底下卖茶。
这回，“百变魔君”暗暗召回各路亡命之徒，行动选在一年之后，“百变魔君”先将茶叶店转到外地，自己寻机离开一段时间，他早年遇异人，学得一手易容奇术，巧手换面之后，没有人认得出来。
月黑杀人夜、风高放火天，一年后，“百变魔君”带一伙亡命之徒，化装成江湖卖艺的和要饭乞丐，众人说说笑笑、闹哄哄来到县衙门口。
守衙的差人一声大喝：“干什么的？”
一个乞丐手臂上盘条毒蛇，走过去打躬作揖，说小的是江湖卖艺的，想到这儿打个场子讨口饭吃！
差人吼说：“你瞎了眼睛不成，这县衙门门前，岂是你们卖艺的场所，快滚！”说完，就招呼几个守卫把这伙穷光蛋赶开。
一伙公差过来，吆五喝六地赶人，却被众乞丐一股脑儿包围起来，吵吵闹闹地跟他们评理。差人们发怒，正要动手打这些穷鬼，没想对方抽出钢刀，架在他们脖子上，吓得众公差战战兢兢，好多人尿了裤裆。
“百变魔君”拔出宝剑大喝一声：“弟兄们，给我冲啊！”就指挥众盗贼持枪舞棍进攻县衙，眼看县衙就要失陷。
这几年天下不太平，朝廷大军四处剿匪。有一旅官兵夜间开拔到这里，正好来县衙联系接洽，见群盗围攻县衙就发兵救急，把“百变魔君”一伙围得个水泄不通。
“百变魔君”本想速战速决，哪想反被包围受内外夹攻。亏他轻功了得，眼看不妙就跳上屋脊独自逃走，喽啰们没他功夫好，被官兵一窝端了。
三、真相
这回败得更惨，夜明珠没到手，手下精锐损失殆尽，真是赔了夫人又折兵！“百变魔君”恨得咬牙切齿，发誓要报这一箭之仇！
这回，“百变魔君”孤身出马亲临虎穴，他易容换貌装成一个谋职的厨子来到本县，果然没人认得出他了。凑巧县衙老厨子病退，他花了不少银钱，走门路混进县衙。“百变魔君”脑子灵活、手脚勤快、嘴巴乖巧，很快成了知县的贴心人。
他不急不忙慢慢打探、暗暗留心、时时在意。一年后，才知夜明珠不在夫人手上，而是由县太爷贴身携带。
这晚天气炎热，大月亮底下，县太爷摆张凉床，躺在树阴下乘凉，把玩着那颗夜明珠。夜深人静，服侍知县的仆从，个个哈欠连天。厨子觉得机会来了，送上一杯凉茶，又巧言把仆从们支使开。
胡知县喝了几口凉茶，就跟厨子聊天。聊着聊着，知县竟跟他推心置腹说起夜明珠的事来。“百变魔君”这才知道，这夜明珠正是知县为诱捕他“百变魔君”设的圈套。因他作祸多年朝廷严令搜捕，还调出提督衙门几位名捕，改名换姓到各地任官职，广泛搜寻。
胡知县也是一位名捕，为官多年老谋深算，想退休前立个大功，就自告奋勇改名换姓下来任职。另外，知县年轻时遭逢战乱，丢失襁褓中的儿子，成了他一生的遗憾。在京城他又打探到儿子流落山城一带。因此请求朝廷派他到山城当知县，一为捕盗，二为寻子……
胡夫人知道儿子有了下落欢喜不已，耗尽家中积蓄从波斯商人那儿买回了一颗夜明珠，准备作为儿子的见面礼。夫人耗财买珠，知县开始不以为然，但见到夜明珠后又生出一计：想在找到儿子之前，用夜明珠作诱饵，引出“百变魔君”……
听说知县拿夜明珠诱捕自己，魔君吓了一大跳！怕知县察觉，忙岔过话说：“老爷，你查到儿子的消息了吗？”
胡知县叹息说：“查是查到了，可正要去认他时，他又出去经商了！”
“百变魔君”忙问：“是谁？”没想到知县竟说是山城茶商方大郎！
魔君又吓了一跳，隐隐记起自己幼年时，惨遭战乱失去父母，长大后才流落江湖为盗——没想亲爹竟是胡知县！想到自己刚在凉茶里下毒，而且知县已经喝了下去，一下子慌了……
胡知县说着，还取出夜明珠让他鉴赏。现在这珠却对他没有一点吸引力了，拿在手上倒像捏着一团刺球。
胡知县问：“你看这宝贝怎么样？‘百变魔君’！”
“百变魔君”打了个冷噤，没想自己易容改名混进县衙，还是让知县识破了！
此刻，胡知县突然一拍巴掌，四周捕快一拥而上，将“百变魔君”逮住！魔君正要向知县说明自己正是他儿子方大郎时，哪料知县毒性发作，发出一声惨叫，捂腹而亡！
现在，“百变魔君”只有死路一条，没想到志在必得的夜明珠，原本就是自己的，为了得到它，他费尽心机损兵折将，不但害死亲父，还把自己也玩完了……
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