1、高档聚烯烃技术门槛高，进口替代市场超千亿。高档聚烯烃通常具有技术含量高、应用性能高、市场价值高的特点，产品专业化程度高，需要以服务为导向。对于销售类型，产品价格较高且波动较小。高级聚烯烃比普通聚烯烃具有更好的性能。据聚丙烯人民公众号介绍，茂金属聚乙烯薄膜具有优异的物理机械性能，包括耐穿刺、耐冲击、拉伸强度高、撕裂性能良好等。同时具有食品包装所需的性能，如防潮性、气密性、抗氧化性、耐油性、耐冷冻性、耐蒸煮性、耐化学药品性、耐毒性、无毒、无味等。具有富含食品营养成分、保持食品香气、印刷性能好、易开启等特点，而一般LLDPE薄膜在油脂存在下容易发生迁移和氧化，在碱、酸和强碱的作用下表面活性剂，产生热量——密封焊缝经常破裂并造成污染，因此它们之间存在较大的性能差异。
高档聚烯烃可分为两大类：大宗品种的高档牌号和特种聚烯烃。据张莉等人《化工新材料补短板路径研究》介绍，高端聚烯烃主要包括两类：一是茂金属聚乙烯、茂金属聚丙烯、高碳-烯烃共聚物等多峰和散装品种的高端牌号。聚烯烃等二是特种类型，如乙烯-辛烯共聚物（POE）弹性体、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）树脂、聚丁烯-1（PB-1）、超高分子量聚乙烯（uHMWPE）等聚烯烃。 ））、乙烯-乙烯醇共聚树脂（EVOH）、环烯烃共聚物（COC/COP）等。近年来，采用茂金属催化剂制造的聚烯烃产品产量迅速增加，并因其材质在市场上占据主导地位特性。具体来说，茂金属聚烯烃产品包括茂金属聚乙烯（mPE）、茂金属聚丙烯（mPP）、茂金属间同立构聚苯乙烯、茂金属环烯烃、聚烯烃弹性体（POE）等。
1.1茂金属催化剂活性催化活性强，催化剂合成产物均匀性好，据张志川等人《国产茂金属催化剂应用现状及主要产品性能分析研究》介绍，茂金属催化剂通常是由茂金属化合物和助催化剂组成的体系。茂金属化合物一般是指由过渡金属元素或稀土元素与至少一种环戊二烯或其衍生物作为配体组成的茂金属络合物。助催化剂主要是烷基铝氧烷或有机硼化合物。与其他催化剂相比，茂金属催化剂具有独特的性能特征。韩云燕等人的专利《茂金属催化剂及烯烃高分子材料研究新进展》指出，茂金属催化剂催化聚合物合成时，其催化活性较其他催化剂尤其是茂锆催化剂具有明显优势。催化聚合可以促进共聚单体在聚合物主链上窄而均匀的分子量分布，从而提高合成聚合物的均匀性。此外，茂金属催化剂在催化不同单体的共聚方面比其他催化剂表现更好。
1.2 茂金属催化剂的结构多样性可以生产各种聚烯烃产品
茂金属具有丰富的结构，根据其结构可以生产各种聚烯烃。根据陈志康等人的论文《茂金属催化剂体系及其丙烯聚合性能调控》，可以生产茂金属聚丙烯的茂金属催化剂有数千种，但每种催化剂生产的聚丙烯的结构不同，并且使用相同的催化剂在不同的条件下生产的聚丙烯的结构反应条件也不同。我们发现茂金属催化剂体系的聚合行为比常规催化剂丰富得多，可以生产更多结构类型的聚烯烃。 Xu Di等人《烯烃聚合催化剂的研究进展》介绍，根据结构分类，茂金属催化剂可分为非桥联茂金属催化剂、桥联茂金属催化剂、桥联二(多)核茂金属催化剂、单基茂金属催化剂等。不同类型和结构的茂金属催化剂具有不同的功能特性。
1.3茂金属催化剂技术壁垒较高，国内尚未实现产业化。
甲基铝氧烷(MAO)是茂金属催化剂的组分之一，其作用是将茂金属烷基化以产生活性中心。据新思维网站公布的信息，全球甲基铝氧烷产能主要集中在日本、美国、欧洲等地区，主要供应商包括日本东曹、雅宝、朗盛、科聚亚和阿克苏诺贝尔等。目前，日本由于原料和生产技术的限制，尚不具备甲基铝氧烷的工业化生产能力，仅有少数企业拥有专利布局，产品主要从国外企业进口。关于茂金属催化剂专利申请的地理分布，第《茂金属催化剂专利技术综述》号显示，美国拥有最多的茂金属催化剂聚合专利，其次是日本、中国、德国和韩国。在茂金属催化剂领域的世界专利申请排名中，日本中石化排名第一，与Univation、埃克森、菲利普斯石油、BP石油、巴塞尔聚烯烃等公司并列，与专利申请数量相比，仍有较大差距。日本先进茂金属催化剂技术研发水平存在差异。
1.4国内高档聚烯烃产业化水平亟待提高，进口替代配额已达1000亿元，高档聚烯烃品种较多，产品性能远优于普通聚烯烃聚烯烃。据广州化工公布的《高端聚烯烃产品将是行业发展重点》显示，国内企业已实现mPE、mPP、EVA、超高分子量聚乙烯等高档聚烯烃产品的连续化生产，但在辛烯共聚聚乙烯、EVOH、聚丁烯等方面。 1、EAA、POE等高档聚烯烃产品尚未实现工业化生产，高档聚烯烃的进一步工业化迫在眉睫。
高档聚烯烃产品国内自给率仅为41%，技术依赖度较高，进口产品替代市场已达千亿元。据《中国化工信息周刊》官方账号发表文章称，我国高档聚烯烃消费量超过1200万吨，但自给率仅为41%，低于其他高档聚烯烃。明显低。究其原因，主要是技术壁垒和限制。国内聚烯烃行业仍靠引进国外技术带动，国内技术仍处于相对落后阶段。目前，高档聚烯烃进口替代空间较大，据中国供应商网数据，高档聚烯烃均价15000元/吨，预计存在进口市场。超过1000亿元替代高档聚烯烃。我们相信，所有优质聚烯烃产品的核心壁垒是催化剂。王雄等人《高结晶聚丙烯（HCPP）的研发和产业化进展》介绍，以高结晶聚丙烯（HCPP）为例，催化剂体系和聚合技术是影响产品均匀性控制的重要因素。目前主要工艺，按聚合方法分，有BP的Innovent气相法、Chisso的气相法、UCC的Unipol法、NTH的Nobolene气相法、Sumitomo（住友）气相法，例子有巴塞尔公司（Basel）的spheripole法。不同的聚合工艺需要选择合适的聚合催化剂体系。
1.5 mPE国内市场尚不成熟，进口替代空间预计超过200亿元。
mPE具有优异的刚性、透明性、热封强度、抗应力开裂性，广泛应用于包装薄膜、管材、注塑、旋转成型等。其中，包装薄膜领域是mPE最大的消费领域。《茂金属聚乙烯市场现状与技术进展》，2019年全球用于食品和非食品包装薄膜生产的MPE消费量分别占总消费量的36%和47%左右。随着PE市场材料需求的增加，预计未来mPE的需求将进一步增长。从现有市场规模来看，截至2020年，国内市场mPE消费量仅占国内PE消费总量的5.81%，而全球mPE消费量占国内PE消费量的23.91%，仍有较大空间市场的发展。 2020年国内mPE表观消费量达到220.78万吨，国内产量维持在18.94万吨，进口依存度超过90%，而根据白川荣府数据，平均价格预计为10500元/吨，预估国内替代空间。进口市场规模超200亿。
2、高档聚丙烯进口依存度高，替代空间大。
2.1 2016年高档聚丙烯进口量达到330万吨，下游各应用领域发展前景广阔2016年高档聚丙烯专用料进口量达到330万吨。高档聚丙烯特种材料将继续增长。据赵文明著作《高端聚烯烃树脂产业发展现状及市场预测》介绍，2016年，高档聚丙烯专用料进口量达到330万吨。随着下游消费结构升级，适合更高拉速和幅宽、低温热封性能超薄、超透明、性能优异的BOPP薄膜材料，烟草膜、电工膜、电容器膜高端应用BOPP薄膜材料性能良好的三元无规共聚CPP薄膜材料、具有柔韧性和低温热封性能的纺粘非织造布、熔喷非织造布等高档非织造布专用料、精细布等特种材料牌号的市场发展前景看好高支超细旦聚丙烯纤维、聚丙烯管材、汽车家电注塑塑料、高透明薄壁食品容器、医疗产品注塑塑料。我们提供各种高档聚丙烯。据Additive Van官方账号介绍，高端聚丙烯主要包括茂金属聚丙烯、高熔体强度聚丙烯、发泡聚丙烯、高透明聚丙烯、“三高两低”聚丙烯、低灰分热成型聚丙烯、高结晶聚丙烯、超高分子量聚丙烯。聚丙烯、高光聚丙烯、低收缩聚丙烯、抗菌聚丙烯等。其中管材、三元共聚物流延膜材料、透明材料、中高熔点及高抗冲共聚物材料、热成型及薄壁注塑塑料、高熔点纤维材料等是国内开发的重点产品。变得。国内高档聚丙烯市场空间大，进口替代空间较大。据聚烯烃人账，近年来国内聚丙烯产能和产量持续增加，到2021年国内聚丙烯产能将突破3200万吨/年，我国聚丙烯通用料产能面临严重危险. 已达到过量。等级。聚丙烯的结构性供大于求依然存在，低端大宗商品产品过剩，而部分高端共聚聚丙烯、薄膜级聚丙烯、透明材料仍可能是主流产品。进口商品。 Hidefuku Hyakukawa数据显示，2020年日本聚丙烯进口量达到655万吨，为近年来最高，但2021年进口量小幅下降至480万吨。我国进口的聚丙烯大部分为高档聚丙烯产品，替代空间广泛。
2.2茂金属聚丙烯性能优异，但国内尚未实现工业化生产
2.2.1茂金属聚丙烯与普通聚丙烯相比优势明显，产品性能优越
聚丙烯是世界第二大商品塑料品种，其工业技术发展的主要关键在于催化剂。据聚烯烃人公众号介绍，聚丙烯是一种应用广泛的通用塑料，目前世界聚丙烯的消费量仅次于聚乙烯。催化剂的结构性能决定了聚丙烯产品的微观和宏观结构、力学性能和性能。新型催化剂体系的成功开发将带来新的聚合工艺和新的烯烃聚合产品。虽然聚丙烯主要采用传统的齐格勒-纳塔催化剂生产，但茂金属聚丙烯（mPP）具有传统聚丙烯所不具备的几种特殊性能，这增加了其市场需求。与传统聚丙烯相比，茂金属聚丙烯具有优越的性能。据聚烯烃人民网介绍，采用茂金属催化剂生产的mPP相对分子量分布窄，晶粒细小，冲击强度和韧性好，透明性好，光泽度高，耐腐蚀性能好，有放射性，绝缘性能好，具有良好的耐腐蚀性能。兼容性好。与许多其他树脂。此外，茂金属催化剂还可用于聚合许多齐格勒-纳塔催化剂难以聚合的新型丙烯共聚物，如丙烯-苯乙烯无规共聚物、丙烯-苯乙烯嵌段共聚物、丙烯-长链烯烃共聚物等。环烯烃共聚物、丙烯/二烯共聚物等传统聚丙烯和茂金属聚丙烯的应用领域也不同。据聚烯烃人公众号介绍，传统聚丙烯主要应用于纺织制品、医疗器械、汽车、化工容器等领域，也用于食品和药品包装。茂金属聚丙烯主要用于无纺布、纺丝、注塑、膜材料等。
2.2.2 国产茂金属聚丙烯供应缺口明显，产业化困难
据聚烯烃人公众号介绍，目前行业内生产的茂金属聚丙烯产品主要包括高等规聚丙烯、低等规聚丙烯、间规聚丙烯、丙烯共聚物等。各产品的特点及主要厂商如下表所示。据高明宇《茂金属聚丙烯产品研究进展及应用》介绍，茂金属聚丙烯催化剂市场目前主要由荷兰巴塞尔公司、美国埃克森美孚化工公司、法国道达尔石化公司主导。茂金属聚丙烯广泛应用于无纺布、纺丝、注塑、膜材料等领域，主要生产商包括巴塞尔、埃克森美孚、道达尔、JPP、三井化学、莱恩化学等。国内茂金属聚丙烯供应缺口明显，产业化困难。据聚烯烃人公众号介绍，聚丙烯工业技术发展的主要关键在于催化剂，催化剂的结构特征决定了产品的微观结构和宏观结构、力学性能和使用性能。目前国内仅有中国石油石化研究院成功开发茂金属聚丙烯催化剂PMP-01和MPP-S02，并已利用哈尔滨石化聚丙烯厂生产高透明茂金属聚丙烯MPP6006获得成功。而且，只有恩山石化和丰山石化两家公司能够生产茂金属聚丙烯。总体而言，国内茂金属聚丙烯产量较小，进口依存度较高。据聚丙烯人官方统计，2020年茂金属聚丙烯国内市场消费量为10.2万吨，仅占国内聚丙烯消费总量的0.32%；世界消费量为75万吨，占全球聚丙烯消费总量的0.96%。据聚丙烯人官方账号显示，2020年，日本国内茂金属聚丙烯产量只能满足该国需求的12.7%，进口依存度达到87.3%。
2.3 聚丙烯三高材料需求已达50万吨/年，汽车行业轻量化拉动需求增长。
高性能聚丙烯（HCPP）是一种性能优良的特种聚丙烯产品。据聚丙烯人公众号介绍，聚丙烯三聚体材料是共聚聚丙烯的重要品种，具有良好的机械性能、化学稳定性、抗蠕变性等优点，可快速加工应用于大型薄壁材料.可以制造。节省原材料，广泛应用于汽车、家电等领域。其特点是“三高二低”：高熔融指数、高弹性模量、高抗冲击性、低气味、低VOC。
由于汽车行业轻量化的发展，对HCPP的需求不断增加。据聚丙烯官方介绍，HCPP主要应用于改装家电、大型注塑制品以及立柱、门板、保险杠等汽车零部件。随着国内汽车工业的发展和汽车轻量化，汽车对HCPP的需求量也不断增加。目前，非金属材料在汽车上的应用率已达到50%以上。均聚物HCPP基本在国内生产，而共聚物产品则高度依赖海外生产。据中国化工信息咨询数据显示，2019年HCPP国内市场消费量约为50万吨，可分为共聚物HCPP和均聚物HCPP两大类，其中均聚物HCPP主要是国内生产的，96%是国内市场是国产的。该产品由一家中国公司生产。共聚物HCPP产品对外依赖度较高，进口比例达到89%。 SK化学、北欧化工和利安德巴塞尔分别占据中国市场35%、24%和14%的份额。
3、其他高档聚烯烃产品介绍
3.1超低灰聚丙烯下游产业主要是电池隔膜和电容器薄膜行业，进口依存度达95%。主要领域有电池隔膜、电容薄膜、婴幼儿塑料制品、家电行业等。据中国化工信息咨询统计，电池隔膜和电容器薄膜行业的消费量合计占93%。电池隔膜方面，超低灰聚丙烯主要用于干式锂电池隔膜，由于产品性能逊于湿式隔膜，未来预计将逐步被取代，市场空间有限。聚烯烃人根据公开核算数据，2019年国内超低灰聚丙烯消费量为10.4万吨，其中进口9.88万吨，占比95%。韩国石油化工公司、北欧化工和TPC是主要的进口供应商。聚丙烯的灰分来源多样，导致超低灰分聚丙烯的生产难度较大，但目前我国还不具备大规模生产超低灰分聚丙烯的能力。据新街市和百川盈富数据显示，每年进口到中国的超低灰聚丙烯市场价格为1550-2050美元/吨，与普通聚丙烯料差价为593-1096美元/吨。在未来的市场开拓中，中国企业需要改进生产技术和灰分管理，提高超低灰聚丙烯的国产化率。考虑到干锂电池隔膜市场的萎缩，需要继续拓展新的应用领域，开发超低灰聚丙烯新的应用市场。
3.2 随着汽车、太阳能市场的发展，国内POE需求快速增长，POE国产化迫在眉睫。
据聚烯烃人官方介绍，POE是乙烯与-烯烃共聚而成的聚烯烃材料，共聚单体含量高，分子链密度低，常温下不硫化，具有像橡胶一样的高弹性。聚乙烯链段的熔融温度越高，越发生塑性流动，具有优异的流变性能和机械性能，用于汽车、热熔胶、电缆涂层等。据Weihao等人《聚烯烃弹性体(POE)的市场分析及国内外技术现状》介绍，POE由于其优异的材料性能，可用于广泛的下游应用。 POE用于PP增强改性，提高PP/PE回收性能，增强增容PA尼龙等，EVA挤出软管、色母粒或填充母粒、热熔胶、电缆等的改性复合发泡。来制造涂料。材料、薄膜等目前广泛应用于汽车零部件、电线电缆、家居用品、玩具、机床、娱乐体育用品、鞋底、热熔胶、贴纸等领域。此外，应用中对POE 的需求也在不断增加。太阳能电池薄膜近年来也有所增加，且增长迅速。据聚烯烃人公众号信息显示，国外大部分汽车保险杠领域都采用POE弹性体进行复合改性，但在国内，保险杠材料中只有20%左右采用POE弹性体，且该材料还有很大的替代空间。未来。近年来，太阳能发电市场新增装机容量保持高速增长，据欧洲光伏行业协会预测，2021年至2025年全球新增装机容量预计将超过1000吉瓦。太阳能电池薄膜是光伏组件的重要组成部分，与EVA薄膜相比，POE薄膜具有透水性低、紫外线稳定性强、玻璃化转变温度低等优点。太阳能电池组件分为N型电池和P型电池。据中国太阳能行业数据显示，2020年P型PERC单晶电池行业平均量产转换效率为22.8%，几乎达到量产性能极限。与P型电池相比，N型电池具有转换效率高、温度系数低、光衰减系数低、光响应弱等综合优势，不仅BOS成本低，而且BOS成本高。在其整个生命周期内持续发电。根据主要厂商的扩产计划，2022年N型电池的扩产计划将达到40-50GW，并可能实现大规模量产。 N型需求的首发量将影响产业链各环节的竞争格局，其中电池封装防护要求的提高将直接影响到组件用胶膜市场份额的变化效果。 POE胶膜产品渗透率将进一步提升。这是因为N型电池的PID效应在受光面更加敏感。 PID阻尼较大的N型组件无法满足光恢复后低阻尼率指标。纯POE薄膜具有良好的绝缘性能，满足PID对N型电池的技术要求，在封装方面是N型电池的首选，以加强组件正面的发电保护，这是选择。同时，纯POE膜比EVA膜、EPE膜具有更低的水蒸气透过率，可以满足N型电池的长期耐候性要求。在此背景下，未来POE太阳能发电市场需求有望快速扩大。根据《聚烯烃弹性体和塑性体产品及应用现状》号文章，国外POE生产企业主要有陶氏化学、埃克森美孚、三井物产、SK、SABIC、北欧化工、LG等，上述企业POE总产能达到102.1万吨/年，其中陶氏化学拥有最大的POE生产能力。生产能力，POE年生产能力44.1万吨。据聚烯烃人、聚丙烯人、化工新材料官方账号信息显示，2020年全球和国内POE消费量分别达到120万吨和50万吨，其中全球光伏材料消费量占1550万吨。按国内POE消费量每年10%的增速计算，预计到2025年国内POE需求量将超过80万吨。由于催化剂专利壁垒、聚合工艺研究不足、高碳烯烃缺乏等因素，我国POE尚未实现规模化工业化应用，其供应主要依赖进口。
我们认为，由于下游汽车、太阳能等行业市场需求的快速增长，POE国产化迫在眉睫。
3.3国内高碳-烯烃自主研发进程正在加速，多个项目已进入产业化示范阶段。
根据卢鹏增的《-烯烃的生产技术与应用进展》，-烯烃是指分子链末端具有双键的单一烯烃，并且根据碳链的长度而具有多种用途。高碳-烯烃是指碳原子数为6以上的-烯烃，用作聚乙烯的共聚单体，可以开发出机械加工性能和耐热性更好的聚乙烯产品。目前最广泛使用的化合物是1-己烯和1-辛烯。根据聚烯烃人民核算，-烯烃的生产方法主要有乙烯齐聚法、蜡裂解法、烷烃催化裂化法、煤化工萃取法、萃取分离法、脂肪醇脱氢法、烯烃二聚法等。包括歧化法、高分辨率法等。温度费托合成等各种方法得到的产物分布不同。高碳-烯烃生产难度大、壁垒高，且作为POE的重要原料，受到海外企业严格的技术封锁，转让受到限制。据CNET数据显示，全球-烯烃总产能约为565万吨/年，其中高碳-烯烃己烯-1和辛烯-1按产品类型分产能约为565万吨/年。分别为124万吨/年、124万吨/年、112万吨/年。
据聚烯烃人公众号介绍，目前国内部分企业已具备1-己烯、1-癸烯的生产能力，但尚未达到1-辛烯的规模化工业化生产。 2018年我国辛烯-1表观消费量为1500吨，全部依赖进口。 1己烯产能7.5万吨/年，2018年表观消费量8.7万吨。
近年来，国内高碳-烯烃自主研发不断加快，目前已完成相关技术自主攻关，建成1-辛烯合成工业试验装置，公司正在进入产业化示范阶段，也有企业。
来源：海通国际研究部、聚烯烃人免责声明：本文内容来自互联网、微信公众号等公共渠道。我对这篇文章中表达的观点持中立态度。本文仅供参考和交流。转载稿件版权归原作者及其所属机构所有，如有侵权，请联系我们删除。
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