为了成为魔王，少年决定屠杀人类，以获得进化所需的营养。在他释放神怒的瞬间，空气中的水滴开始肆意攻击人类，瞬间杀死了数千身经百战的士兵。国王看到这一幕，顿时惊慌失措。骑士团长本来打算强行召集剩下的人来保护这个愚蠢的国王，结果刚跑出营地就被水滴砸死了。国王吓得倒在地上。今天恐怕没有人能够逃脱。大主教无法理解发生了什么事。此时，已经升到了顶端的利姆路根本不听首席魔法师的问题，瞬间用水滴将他杀死。
国王见状，意识到进攻怪物王国是一个错误，但他立刻想到了对策。作为一国之王，他宣布了与妖兽国结盟的意图。不过，国王还是低估了利姆路的决心，杀了自己战友的显然是遥远的王国，而他现在却要在灾难临近的时候建交。利姆路无法抑制内心对国王奇怪行为的愤怒，操纵体侧的水滴攻击国王，下一刻，他的手臂掉落在地。也是在这个时候，大贤者想起了利姆路已经获得了“无心”技能，这使得他能够操纵那些寻求帮助的人的灵魂。换句话说，在不愿意的人面前失去战斗意志就意味着死亡。
为了快速收集灵魂并进化为魔王，利姆路立即前往战场，看到那些完全失去战斗意志的士兵，觉得自己的新技能或许有用。于是他毫不犹豫的启动了狠人。刹那间，在场所有人的灵魂都被收割，两万士兵当场死亡。只有大主教和国王逃脱了。而那个灵魂就成为了种子发芽的养料，恶魔的进化现在就开始了。
此时利姆路已经精疲力竭，大贤者提醒他还有其他幸存者，但他无法中途阻止魔王的进化，利姆路也无法前去击败魔王塔。所以，他只能先召唤蓝芽，将他安全带回妖物王国，并擒获大主教和国王。就在陷入沉睡之前，利姆路首先释放了反魔法结界，并启动了一个魔法阵，通过牺牲两万名敌方士兵的尸体来召唤怪物。三道黑魔法闪烁，三只高级恶魔出现，其中就有创世时诞生的七大恶魔之一。原本布莱克能够用两万具尸体召唤出数十只高级恶魔，但为了增加被召唤的概率，恶魔世界中的所有恶魔都按照自己的标准分为三级和六级，分为九个阶段。他从低阶恶魔开始，一一杀死，最后只剩下两个无名的高等恶魔。
利姆路立刻命令原黑杀死了装死的魔法师，然后就失去了知觉。
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