可见，事物没有绝对的好坏，都是可以在条件下转化的。关键是要正确认识事物的本质和环境的变化。
我在路上遇到的许多朋友都是积极的。虽然都是著名的旅游景点，但人确实不多。香格里拉的压抑是肉眼可见的。独克宗古城（当地最重要的景点）一侧的街道上，白天几乎所有的商店都关门了，颇为震撼。
粗略询问了几家有网红的高端酒店的入住情况。 12月15日以来，订单取消率特别高，入住率不高。不过，元旦前后预订通常已售完。我理解第一波冲击给游客带来了太多的不确定性，但报复性消费的需求也是客观存在的。
这次在一线体验疫情和消费还是蛮有趣的。稍后我会把这次旅行中的一些所见所闻记录下来。去更多的地方旅行会开阔你的视野。中国真的很大。
虽然烧退了，但是咳嗽还是很厉害，直到感觉胸口有重重的撞击感才止住咳嗽。需要一段时间才能感觉完全好起来。
大家要做好打硬仗的准备，特别是要为家里的老人和孩子提供充足甚至多余的医疗方案。我们不能掉以轻心，不能大意。
这几天我没有太多精力看市场。我一般理解是缩量下跌的情况，并没有仔细看板块具体的涨跌结构。其实可以用一句话来概括。第一波冲击反馈到股市，消化了11月29日以来市场的涨幅。
会不会更严重？我认为我们还需要继续观察。我们仍处于影响大城市的阶段。只有当病毒开始影响县城时，我们才知道问题有多严重。
在我看来，中国医疗资源的集中分布、中国人就医习惯的统一性、以及奥米克隆强大的沟通能力，构成了一个不可能三角。必然需要一段时间，这个过程会像一波又一波的阻力一样。
生活中，无论如何，我们都尽可能的筑高墙，积攒食物，免得以后被感染。
从投资角度来看，这是一个“蜗牛壳内道场”的市场局面，估值支撑下行趋势，短期内尚不可见向上的基本面拐点。
今天正好有两位基金经理的会议纪要，富国基金的孙斌和财通基金的金子才。两位风格截然不同的基金经理今年表现都相当不错。他们对市场的一些解读相当有趣。
两位基金经理都对明年的出口感到悲观。
孙斌认为，过去三年，我们受益于国内供应链的完整性和内循环，而海外供应链则不稳定。但今年自由化后，我们会经历各国在自由化初期所经历的供应链不稳定，因此我们对出口数据不能过于乐观。
金子才强调，美国、日本在疫情初期提供的补贴和消费券实际上是一种提前透支的形式。这也是我们制造业2020年、2021年超预期的原因。展望明年，外需弹性不足。
两位基金经理都对支出表示谨慎。
孙斌认为，大家对消费的期望太高了。消费一放松就不可能恢复。必须至少有四分之一到四分之二的缓冲区。每个人都会被浪费在阳光和阳光下。消费的恢复肯定会有滞后。
金子才表示，就未来国内消费方向而言，预计居民可支配收入增长较弱。同时还有政策激励，所以我们对消费中相对刚性的出行链条比较看好。
两位基金经理分别介绍了自己的乐观方向。
孙斌看好火电、农化、房地产连锁；金子才看好旅游连锁、火电、光伏下游EPC行业。
火电最近非常火爆，越来越多的基金经理开始关注。
最近还发生了一件有趣的事情，那就是马化腾向公众做了一次相当严肃的演讲，结果被全网报道了。核心可以概括为三个方面： 1、各部门必须开始计算效益； 2、不要指望买量来做生意； 3、视频账号是未来的希望。
我之前写过文章，也看过自2008年以来所有关于腾讯的网络各大评论，对腾讯的组织历史比较熟悉。其实我觉得腾讯对员工的慷慨是可以理解的。腾讯的整体商业模式是以内容为导向的。游戏和娱乐是需要员工有很强的创造力和自主性才能做出好的产品的产品。气氛是必要的。
现在我们开始关注效率和腐败，包括强调视频账户。其实就是一个逻辑：怕抖音，怕字节。
腾讯的基石是流量。微信小程序诞生时，是腾讯商业价值想象的顶峰。微信是一个系统，用户可以在微信内部完成一个闭环。
抖音是用户使用时间的黑洞，对腾讯的威胁显而易见。 Byte之所以能做得更好，在我看来，源于其更先进的组织形态。
腾讯是古典互联网公司的典型，其组织形式仍然是科层制。张一鸣有句名言，就是把公司当产品。字节是一个更好的组织和管理。我还没有看到一篇文章很好地概括了字节的组织和管理，但是飞书已经把所有的工作内容都网络化了。这种形式确实让我想起了DAO 的概念，即分布式自组织。
看似产品力的弱点，实际上是组织架构的落后。
当然，这也是我个人的看法。
我不太看好组织架构老化的腾讯能赢得这场战争，但我认为马化腾的讲话短期内对腾讯股价来说是件好事。老板在这里打理一切，所以表现不能太差。
云南真的很美，我想给大家呈现一幅星辰坠落平原、辽阔田野的画面。
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用户评论
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