塞伯坦内战开始。 战争双方都付出了惨重的代价。 新的改造能力被开发出来，并且像其他先进技术一样，它们首先被用于战争。 许多汽车人领袖相继被杀。 霸天虎创造了第一个强大的战士——威震天。 它摧毁了最后一位汽车人领袖，矩阵（能量宝藏）被传递到钛大师手中，直到交给擎天柱。 威震天建造了一台改装的机器，并开始组建他的军队并夺取塞伯坦的能源。 《精髓》《大力士的秘密》900万年前，飞行机器人救出了被威震天伤害的机器人猎户座帕克斯和他的女朋友爱丽儿。 这两个机器人被钛大师改造成了擎天柱（最著名的汽车人领袖）和艾莉达（女性汽车人领袖）。 《回到过去》400万年前，塞伯坦能源耗尽，汽车人计划在宇宙中寻找能源来对付霸天虎。 霸天虎跟随汽车人飞离塞伯坦。 双方在一颗星球附近激战，威震天率领的霸天虎闯入了汽车人的飞船方舟。激烈的战斗中，双方的飞船坠毁在地球上。 350万年前的“第一天”，另外两艘宇宙飞船出现在地球轨道上。 飞船的主人被称为巨无霸（汽车人的后裔）和原始野兽（霸天虎的后裔）。 双方都在地球上方的天空中。 我们祖先的经历再一次重演。 双方的飞船坠毁在地球上，失去了返回家园——电子星（塞伯坦）的能力。 这些人审视地球上生物的形态，以适应地球的环境。
《太空邂逅》拥有350万年不朽灵魂的霸天虎红蜘蛛再次出现。 《阴谋》三百五十万年原始兽首领霸王龙战士，根据金盘的秘密发现了圣山山，根据金盘的图画创造了历史，并企图消灭猿猴——大峡谷里的人。 恐龙武士，一个抛弃黑暗转向光明的原始兽武士，以自己的生命为代价拯救了整个峡谷的生命，并摧毁了金盘。 《明天更美好》350万年被重新编程为原始猛兽的霸天虎机器狗，在听到金盘中它的首领威震天的声音后，决定帮助霸王龙战士。 经过一场激烈的战斗，他死在了地球上。 《电子》350万年，霸王龙战士找到了方舟，并摧毁了擎天柱的头颅。 造成时空融合，差点摧毁巨无霸。 受到爱情的启发，原兽蜘蛛战士启动了修复机来修复擎天柱。 《方舟》与《最高危机》350万年里，霸王龙战士们找到了在海地坠毁的霸天虎战舰风暴之影号，并用它摧毁了方舟。在克隆恐龙战士的帮助下，巨无霸打败了方舟。霸王龙战士，把一切都放回原处后，他带着霸王龙战士回到了电子星。 《正义的结局》公元532年，霸天虎红蜘蛛、轰隆隆、机器狗、杰特通过时光隧道入侵亚瑟王朝。 《亚瑟王朝霸天虎入侵》公元1984年，圣山爆发，方舟电脑成像一号启动，以地球上的载具和武器为原型，修复了汽车人和霸天虎。
双方在地球上再次交战，保卫新家园，夺取能源。 《第一天》公元2005年，汽车人与霸天虎展开决战。 擎天柱在战斗中阵亡，通天晓成为汽车人的领袖。 红蜘蛛抛弃了重伤的威震天。 受了重伤的威震天被宇宙大帝变成了惊破天。 通天晓没有能力成为领导者。 霸天虎二号人物红蜘蛛成功篡夺权力，但被惊破天杀死。 惊破天重新控制了霸天虎。 领导霸天虎继续实现重新征服和占领塞伯坦并摧毁汽车人的目标。 最终，热破从惊破天手中夺回了矩阵（能量宝藏），摧毁了宇宙皇帝，并成为了汽车人的新领袖——补天士。 宇宙大帝的头颅变成了塞伯坦的一颗卫星。 《变形金刚：大电影》公元2006年，一群汽车人遭到霸天虎的袭击，躲进了汽车人的坟墓里。 在里面，丹尼尔落后了，在坟墓里徘徊，结果发现擎天柱已经复活了。 原来，五面怪复活了擎天柱，并派他去消灭他的汽车人同胞。 陵墓遭到霸天虎的攻击，他们被迫离开陵墓，陵墓坠入太阳。 擎天柱等人落入五角星的陷阱，调集全部兵力攻击中央星，五角星的星球，但那颗星球却是一颗巨型炸弹。 补天士和擎天柱开始抢夺矩阵（能量宝藏）。 当飞船即将撞上中央恒星时，擎天柱终于醒悟，让同伴们乘坐小型飞船逃离，而自己则坠入了星球。 擎天柱临死前说道：“我知道，大家……” 《五角星剧情》公元2006年，因为地球乃至整个宇宙都感染了仇恨疯狂，大家都在胡乱战斗。
汽车人领袖擎天柱再次被五面怪复活，利用矩阵（领导模块）将世界从仇恨的疯狂中拯救出来，耗尽了矩阵（领导模块）的能量。 战斗结束后，惊破天说道：“我非常敬佩你，擎天柱兄弟，以后不会再有战争了。” 变形金刚的故事应该有一个完美的结局了。 但真的结束了吗？ 《擎天柱的复活》公元2006年，惊破天再次带领霸天虎袭击汽车人基地，抢走了五面怪用来制造机器人的能源室钥匙，找到了塞伯坦地下的能源室，并将其打开，一队汽车人驾驶一艘宇宙飞船来到地下，及时阻止了它并夺回了钥匙。 能量室爆发的能量让汽车人小队乘坐的飞船引擎超载，冲向星云星。 星云星以为他们是星云星敌人妖蜂派的机器人，将他们抓获。 一队霸天虎跟踪他们并找到了他们。 斯派克和丹尼尔及时劝服了他们。 星云人释放了汽车人小队，但一些汽车人被俘虏，丹尼尔也受了重伤。 为了拯救丹尼尔的生命并与星云星人并肩作战，剩下的汽车人将自己的头变成了变形的夹克，供丹尼尔和星云星人穿着。 他们与剩余的汽车人合并，成为拯救世界的领军战士。 被俘获的汽车人。 战败的霸天虎被魔蜂派俘虏。 魔蜂派的领袖撒克强迫他们与他合作。 他把两个霸天虎的头变成了外套，成为了战士的领袖。 其他人的武器都变成了外套，成为了靶子。 战士，并攻击了汽车人小队，但效果却适得其反。 他不仅被打败了，还给了汽车人一项技术：目标战士。
汽车人立即袭击了蜜蜂派的故乡：地下。 没想到，蜜蜂派基地本身就是一个变形金刚：塔克泰坦，并让它攻击塞伯坦并击败了汽车人军队。 在星云上，留下斯派克和另一个汽车人，其他人返回塞伯坦。 霸天虎在塞伯坦上放置了推进器，希望它能够在那时撞击地球并打开能量室。 斯派克和另一个汽车人创造了福特泰坦（巨无霸福特）并击败了萨克泰坦。 擎天柱从魔法球中得知钥匙无法被破坏。 但星云星的人却想：如果把钥匙拔掉，能量室就无法工作了。 幸好斯派克拦住了他，脱下了变形外套，关闭了能量室，反转了推进器的磁极，回收了辐射能量。 迎来塞伯坦的第二个黄金时代。 霸天虎在撒克泰坦逃跑时被能量室中的能量炸飞了。 《重生》注：《太空邂逅》、《阴谋》、《美好明天》、《电子》、《方舟》、《最高危险》、《正义大结局》这些是《权力战士》剧集的标题剩下的就是G1。 （但不按集数顺序）
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